維信金科(02003)擬進(jìn)行舊票據(jù)的交換要約及建議發(fā)行新票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，維信金科(02003)發(fā)布公告，公司于2020年11月18日開始進(jìn)行有關(guān)由美國(guó)境外非美國(guó)人士持有的舊票據(jù)的交換要約。就于交換截止時(shí)間前有效呈交并獲接納進(jìn)行交換的未償付舊票據(jù)本金額每1000美元，合資格持有人將獲得本金額1065美元的新交換票據(jù)，現(xiàn)金形式的舊票據(jù)應(yīng)計(jì)及未付利息。

及倘任何作出呈交的持有人有權(quán)收取的新交換票據(jù)本金額并非1000美元的整數(shù)倍，則為相等于不獲發(fā)行新交換票據(jù)（新交換票據(jù)金額向下取整至最接近的1000美元的整數(shù)倍后）的本金額的現(xiàn)金，以代替新交換票據(jù)的任何零碎金額。

在進(jìn)行交換要約的同時(shí)，公司正在進(jìn)行同時(shí)發(fā)行新票據(jù)，其受初步發(fā)售備忘錄的條款及條件的規(guī)限，而同時(shí)發(fā)行新票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將主要用于一般營(yíng)運(yùn)資金用途。