美股三季度機構(gòu)持倉出爐，巴菲特、高瓴又買了啥？
本文首發(fā)于公眾號“港股挖掘機”，文 / 機叔。
智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，大部分機構(gòu)已經(jīng)公布了2020年第三季度末的美股持倉情況。其中不乏備受投資者關(guān)注的巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋、高瓴資本、富國銀行、橋水等。
1 巴菲特：建倉輝瑞等多只醫(yī)藥股，減持蘋果(AAPL.US)，清倉好市多(COST.US)
智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，日前巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)遞交了截至2020年9月30日的三季度持倉報告。
據(jù)統(tǒng)計，伯克希爾哈撒韋三季度持倉總市值達(dá)2288.91億美元，上一季度總市值為2024.11億美元，環(huán)比增長13.08%。伯克希爾哈撒韋在三季度的持倉組合中新增了6只個股，增持了4只個股，減持了10只個股，僅清倉了1只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的87.21%。
從持倉偏好來看，IT股占比達(dá)44.18%，金融股占比達(dá)32.02%。
第三季度
伯克希爾哈撒韋新買入個股
施貴寶(BMY.US)2997.1萬股，持倉占比0.79%，位列第17位；
艾伯維(ABBV.US)2126.4萬股，持倉占比0.81%,位列第15位；
Snowflake(SNOW.US)612.5萬股，持倉占比0.67%，位列第20位；
輝瑞(PFE.US)371.2萬股，持倉占比0.06%；
默沙東(MRK.US)2240.3萬股，持倉占比0.81%，位列第16位；
T-Mobile(T.US)241.3萬股，持倉占比0.12%。
第三季度
伯克希爾哈撒韋前五大重倉股
蘋果
美國銀行
可口可樂
美國運通
卡夫亨氏
第三季度
伯克希爾哈撒韋增持個股
美國銀行
通用汽車
克羅格
Liberty Latin America Ltd Class C
第三季度
伯克希爾哈撒韋減持個股
蘋果
DaVita Inc
Axalta Coating Systems Ltd
自由全球Calss A
巴里克黃金
Liberty Latin America Ltd Class A
富國銀行
美國制商銀行
PNC金融
從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：艾伯維、默沙東、施貴寶、Snowflake和T-Mobile。
前五大賣出標(biāo)的分別是：富國銀行、摩根大通、好市多、PNC金融和DaVita Inc.。
2 高瓴：重倉中國，醫(yī)藥健康、硬科技齊頭并進(jìn)
截至2020年三季度末，在高瓴的美股持倉中，前十大重倉股分別是ZOOM(ZM.US)、百濟神州(BGNE.US)、京東(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)、愛奇藝(IQ.US)、拼多多(PDD.US)、UBER(UBER.US)、泰邦生物(CBPO.US)、好未來(TAL.US)、貝殼(BEKE.US)。
深入布局生命健康領(lǐng)域
進(jìn)一步看，高瓴在三季度強化了對細(xì)分生命健康領(lǐng)域的投資，在增持與新進(jìn)的公司中，對數(shù)字細(xì)胞、罕見病、肌肉疾病等細(xì)分領(lǐng)域的投資持續(xù)加大。
資料顯示，高瓴在生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥零售等領(lǐng)域累計投資了200多家企業(yè)，其中中國企業(yè)超過100家?？偼顿Y金額超過1500億元人民幣。
三季度，高瓴持續(xù)加大對新能源、新基建相關(guān)領(lǐng)域的投資。
在二季度新進(jìn)高瓴持股名單的萬國數(shù)據(jù)(GDS.US)是中國領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開發(fā)商和運營商，三季度高瓴增持300萬股萬國數(shù)據(jù)，按持有市值計算，萬國數(shù)據(jù)也排在了高瓴持股名單的第12位。資料顯示，高瓴在6月參與了萬國數(shù)據(jù)的定向增發(fā)，認(rèn)購4億美元股份。而11月初，萬國數(shù)據(jù)在香港二次上市，高瓴也追加了投資。目前萬國數(shù)據(jù)在香港聯(lián)交所市值超過千億港幣。這也被認(rèn)為是高瓴加碼新基建投資的明顯信號。
同時，高瓴對國內(nèi)新能源車的持續(xù)投資也體現(xiàn)在此次三季度數(shù)據(jù)中，具體包括蔚來(NIO.US)、理想汽車(LI.US)與小鵬汽車(XPEV.US)國產(chǎn)新能源車三巨頭。三季度數(shù)據(jù)顯示，高瓴持有蔚來241萬股。此前媒體曾報道高瓴在2019年四季度清倉蔚來。實際上，高瓴將對蔚來的投資調(diào)整為更為穩(wěn)妥的可轉(zhuǎn)債持有。SEC數(shù)據(jù)顯示，近兩年蔚來進(jìn)行了多次可轉(zhuǎn)債和增發(fā)融資。2019年1月份，在蔚來股價一路暴跌之前，高瓴就購入了蔚來可轉(zhuǎn)債。今年新能源概念走強，高瓴又通過二級市場“加倉”蔚來股票，也享受到了這波行情。在新能源車行業(yè)，高瓴此前投資的小鵬汽車和理想汽車，今年都完成了美股上市，三季度數(shù)據(jù)顯示，高瓴持有小鵬汽車90多萬股和理想汽車160多萬股。其中小鵬汽車是高瓴一級市場投資項目，高瓴實際持有的股份比例當(dāng)高于此次披露數(shù)據(jù)。新能源領(lǐng)域，高瓴在A股還投資了寧德時代和恩捷股份等龍頭，顯示高瓴非常關(guān)注整個新能源行業(yè)，不僅布局新造車，對造車行業(yè)上游比如新能源電池、芯片、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈上的機會同樣非常關(guān)注。
高瓴三季度還新進(jìn)了云計算明星公司Snowflake(SNOW.US)，同時還增持了Salesforce(CRM.US)，顯示高瓴對硬科技和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)看好。
重倉中國，中概股持續(xù)占重要地位
三季度13F數(shù)據(jù)顯示，中概股依舊是高瓴最重要的投資布局，包括今年上市的貝殼、天境生物(IMAB.US)等高瓴一級市場投資的項目也出現(xiàn)在高瓴三季度持倉名單上。
高瓴持有的89家公司中，從數(shù)量來看中概股占比超過30%，從持有市值來看，中概股占比超過60%，百濟神州、京東、愛奇藝、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴長期重倉持有的公司。高瓴持有的前十大重倉股，8家為中概股。正如4月份高瓴創(chuàng)始人張磊和黑石集團董事長蘇世民對話時所言:“最好的投資機會就在中國,就在當(dāng)下,現(xiàn)在就是重倉中國最好的機會?！?/p> 3 富國銀行：減持微軟，大手筆買入高收益公司債券 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，富國銀行(WFC.US)遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。 據(jù)統(tǒng)計，富國銀行三季度持倉總市值達(dá)3620.77億美元，上一季度總市值為3438.11億美元，環(huán)比增長5.31%。富國銀行在三季度的持倉組合中新增了429只個股，增持了2697只個股。同時，富國銀行還減持了3443只個股，并清倉了357只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的15.69%，較上季度的15.97%略有減少。 第三季度 富國銀行前五大重倉股 富國銀行前十大重倉股中，金融類占6只。 微軟占投資組合比例為2.96% 蘋果占投資組合比例為2.62% 亞馬遜占投資組合比例為1.68% 美國全債市ETF-iShares占投資組合比例為1.60% 第三季度 富國銀行前五大買入標(biāo)的 Xtrackers美元高收益公司債券ETF Facebook 勞氏 寶潔 羅素2000指數(shù)ETF 第三季度 富國銀行前五大賣出標(biāo)的 標(biāo)普500指數(shù)ETF 思科 ?？松梨?/p> 美國全債市ETF-iShares 4 花旗集團：持倉環(huán)比增長20％，大幅增持特斯拉看跌期權(quán) 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證監(jiān)會(SEC)披露，花旗集團(C.US)于11月12日遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。 據(jù)統(tǒng)計，花旗三季度持倉總市值達(dá)1532.86億美元，上一季度總市值為1281.16億美元，環(huán)比增長20%。花旗在三季度的持倉組合中新增了254只個股，增持了2287只個股。同時，花旗還減持了4385只個股并清倉了324
只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的25.2%，較上季度的22.54%有所上升。 從持倉偏好來看，金融、IT類及非必需消費品行業(yè)個股位列前三，占總持倉的比例分別為29.04%，19.31%以及11.06%。 第三季度 花旗集團前五大重倉股 標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán)位列第一，持倉約2114萬股，持倉市值約70.8億美元，較上季度持倉數(shù)量增持了123%。 納指100ETF看跌期權(quán)位列第三，持倉約1833萬股，持倉市值約50.93億美元，較上季度持倉數(shù)量增持60%。 iShares羅素2000ETF看跌期權(quán)位列第四，持倉市值45.48億美元。 特斯拉看跌期權(quán)位列第五，持倉市值29.58億美元。 第三季度 花旗集團前五大買入股 標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán) 納指100ETF看跌期權(quán) 特斯拉看跌期權(quán) iShares iBoxx高收益公司債券指數(shù)ETF看跌期權(quán) 第三季度 花旗集團前五大賣出股 iShares 羅素2000ETF看跌期權(quán) 標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán) 公共事業(yè)指數(shù)ETF-SPDR 債券指數(shù)ETF-iShares iBoxx投資級公司債 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)ETF-SPDR 5 貝萊德重倉FAAMG，持倉偏好科技、金融板塊 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，貝萊德(BLK.US)遞交了截止至2020年9月30日的三季度(Q3)持倉報告(13F)。 據(jù)統(tǒng)計，貝萊德三季度持倉總市值達(dá)2.71萬億美元，上一季度總市值為2.505萬億美元，環(huán)比增長8.2%。貝萊德在三季度的持倉組合中新增了257只個股，增持了1829只個股。同時，貝萊德還減持了2596只個股，清倉了231只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的19.37%。 從持倉偏好來看，IT、金融類及醫(yī)療保健個股位列前三，占總持倉的比例分別為22.71%，14.97%以及14.05%。 第三季度 貝萊德前五大重倉股 蘋果位列第一，持倉約10.7億股，持倉市值約1238.9億美元，較上季度持倉數(shù)量減少了2%。 微軟位列第二，持倉約5.16億股，持倉市值約1085.4億美元。較上季度持倉數(shù)量減持了1%。 Facebook位列第四，持倉市值約414.72億美元。 Alphabet位列第五，持倉市值約298.79億美元。 第三季度 貝萊德前五大買入股 iShares iBoxx 投資級公司債券指數(shù)ETF看跌期權(quán) Zoom 伯克希爾B iShares iBoxx 投資級公司債券指數(shù)ETF 第三季度 貝萊德前五大賣出股 微軟 ?？松梨?/p> 標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán) 標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán) 艾伯維 6 巴克萊銀行持倉總市值環(huán)比增長30%，最愛美股股指期權(quán) 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，巴克萊銀行(BCS.US)遞交了截至2020年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。 最新數(shù)據(jù)顯示，巴克萊三季度持倉總市值達(dá)1683.97億美元，上一季度總市值為1294.12億美元，環(huán)比增長30.12%。巴克萊在三季度的持倉組合中新增了255只個股，增持了1913只個股。同時，巴克萊還減持了2341只個股并清倉了703只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的34.27%。 第三季度 巴克萊銀行前五大重倉股 標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán)位列第一，占比9.6%，持倉約4826.57萬股，持倉市值約161.64億美元。較上季度持倉數(shù)量增持了66% 標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán)位列第二，占比5.76%，持倉約2896.71萬股，持倉市值約97.01億美元。較上季度持倉數(shù)量減持了17% 納指100ETF看跌期權(quán)位列第三，占比3.76%，持倉約2227.31萬股，持倉市值約61.88億美元。較上季度持倉數(shù)量增持了54% 納指100ETF看漲期權(quán)位列第四，持倉市值約52.68億美元 標(biāo)普500指數(shù)ETF位列第五，持倉市值約44.32億美元 另外，Visa(V.US)位列第八，持倉市值約29.22億美元，科技巨頭蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)和亞馬遜(AMZN.US)分別位列第九、第十和第十二，持倉市值分別約24.46億美元、23.24億美元和19.67億美元。 第三季度 巴克萊銀行前五大買入股 標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán) Visa 納指100ETF看漲期權(quán) 納指100ETF看跌期權(quán) 標(biāo)普500指數(shù)ETF 第三季度 巴克萊銀行前五大賣出股 標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán) iShares iBoxx 高收益公司債券指數(shù)ETF看跌期權(quán) 阿里巴巴看跌期權(quán) iShares iBoxx 高收益公司債券指數(shù)ETF iShares羅素2000 ETF看漲期權(quán) 7 老虎環(huán)球基金建倉跟誰學(xué)、貝殼等，繼續(xù)增持拼多多 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，日前老虎環(huán)球基金遞交了截至2020年9月30日的三季度持倉報告。 據(jù)統(tǒng)計，老虎環(huán)球基金三季度持倉總市值達(dá)355.32億美元，上一季度總市值為257.89億美元，環(huán)比增長37.8%。老虎環(huán)球基金在三季度的持倉組合中新增了20只個股，增持了13只個股，減持了5只個股，清倉了3只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的54.65%。 從持倉來看，第三季度，老虎環(huán)球基金新買入20只個股中主要包括Snowflake(SNOW.US)，和中概股跟誰學(xué)(GSX.US)、貝殼(BEKE.US)、小鵬汽車(XPEV.US)以及理想汽車(LI.US)。 增持的個股包括微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、拼多多(PDD.US)、Zoom(ZM.US)、Peloton(PTON.US)、優(yōu)步(UBER.US)和Shopify(SHOP.US)等。 第三季度 老虎環(huán)球基金前五大重倉股 京東 微軟 Facebook 亞馬遜 阿波羅全球管理 第三季度 老虎環(huán)球基金前五大買入股 Peloton CrowdStrike Holdings 拼多多 現(xiàn)在服務(wù)公司 Snowflake。 第三季度 老虎環(huán)球基金前五大賣出股 Twilio
Inc PayPal 雅典娜控股 Chewy 8 橋水：狂買消費股和中國電商，增持蔚來、減持特斯拉 增持了阿里巴巴(BABA.US,09988)、京東(JD.US,09618)、拼多多(PDD.US)等中國電商龍頭以及百度(BIDU.US)、蔚來(NIO.US)、虎牙(HUYA.US)等中概股。 此外，橋水減持了標(biāo)普500指數(shù)、MCI中國ETF和MSCI韓國ETF，以及特斯拉(TSLA.US)、新浪(SINA.US)、網(wǎng)易(NTES.US,09999)等股票，清倉了58同城(WUBA.US)等公司股票。 今年三季度，橋水共持倉431只股票，市值達(dá)83億美元。 橋水創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐近日表示，中國在一系列問題上擁有更大的優(yōu)勢。 達(dá)利歐周一在米爾肯研究所全球會議上與專欄作家托馬斯·弗里德曼的談話中表示，對于目前的發(fā)展，時間是站在中國這邊的，中國可能會做得更好。 達(dá)利歐還指出，在公共衛(wèi)生事件期間，中國經(jīng)濟的反彈速度更快，并且許多優(yōu)秀企業(yè)在這段時期內(nèi)在中國股市上市，并吸引了大量資本。 9 馬修斯太平洋老虎建倉臺積電，可選消費類與信息科技行業(yè)齊頭并進(jìn) 智通財經(jīng)APP獲悉，馬修斯太平洋老虎基金近日公布了截至10月31日的2020年第三季度投資組合。 該基金主要投資于除了日本以外的亞洲公司，尋求長期、可持續(xù)的資本增值。截止本季度末，該基金共持60只股票，總價值76.3億美元，前五大重倉股中分別為騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、三星電子、臺積電(TSM.US)以及港交所(00388)；其中騰訊控股、阿里巴巴分別占其總持倉的7.0%和8.7%。值得注意的是，臺積電取代上一季度的Naver株式會社成為該基金第四大重倉股。 從持倉偏好來看，可選消費品行業(yè)、信息科技行業(yè)以及金融行業(yè)類個股位列前三，占該基金總持倉的比例分別為18.6%、18.3%以及14%。 10 大摩持倉市值環(huán)比增長14.4%，建倉貝殼、理想汽車等中概股 據(jù)統(tǒng)計，大摩三季度持倉總市值達(dá)5170.08億美元，上一季度總市值為4517.81億美元，環(huán)比增長14.4%。大摩在三季度的持倉組合中新增了336只個股，增持了2926只個股。同時，花旗還減持了3177只個股并清倉了202只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的17.05%。 從持倉偏好來看，金融、IT類及健康醫(yī)療行業(yè)個股位列前三，占總持倉的比例分別為34.50%，18.84%以及10.18%。 第三季度 大摩前五大重倉股 亞馬遜位列第一，持倉約488萬股，持倉市值約153.51億美元，較上季度持倉數(shù)量增持了5% 微軟位列第三，持倉約6023萬股，持倉市值約126.69億美元，較上季度持倉數(shù)量增持2% 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)ETF位列第四，持倉市值為96.98億美元 第三季度 大摩前五大買入股 直覺外科公司 納指100ETF 亞馬遜 從持倉來看，第三季度，大摩新買入熱門中概股主要包括貝殼(BEKE.US)、理想汽車(LI.US)以及雅樂科技(YALA.US)。 第三季度 大摩前五大賣出股 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)ETF shopify Coupa Software INC 11 黑石集團增持Snowflake，仍偏愛能源股 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證監(jiān)會(SEC)披露，黑石集團(BX.US)于近日遞交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持倉報告(13F)。 三季度，黑石集團持倉總市值為257.9億美元，上一季度為236.6億美元，環(huán)比增長8.99%。持倉新增標(biāo)的74只，增持38只標(biāo)的，減持23只標(biāo)的，并對58只標(biāo)的進(jìn)行了清倉處理。截止至2020年9月30日，該基金前十大持倉標(biāo)的占總市值的73.54%。 前五大重倉股中： 錢尼爾能源合伙公司(CQP.US)位列第一，持倉約2.06億股，持倉市值約68.5億美元。 太陽能及儲能系統(tǒng)供應(yīng)商Vivint
Solar(VSLR.US)位列第三，持倉約5791.8萬股，持倉市值約24.5億美元。 第四和第五分別為智能家居系統(tǒng)服務(wù)商VIVINT SMART HOME(VVNT.US)和Enterprise
Products Partners(EPD.US)，持倉市值分別為20億和11.1億美元。 從持倉比例變化來看，黑石集團前五大買入股分別是： 納斯達(dá)克100指數(shù)ETF看跌期權(quán)(QQQ.US,
PUT)、Snowflake(SNOW.US)、中點能源(CNP.US)、太平洋煤氣電力(PCG.US)、Annexon(ANNX.US)。 前五大賣出股分別是： Energy Transfer (ET.US)、Enterprise Products Partners
(EPD.US)、T-Mobile(TMUS.US)、Plains All American Pipeline
LP(PAA.US)、公用事業(yè)ETF看跌期權(quán)(XLU.US,
PUT)。 12 沙特主權(quán)財富基金持倉市值環(huán)比下降30%，清倉加拿大自然資源、聯(lián)合太平洋等 智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露，沙特主權(quán)財富基金“公共投資基金”(PIF)遞交了截至2020年9月30日的三季度持倉報告。 據(jù)統(tǒng)計，公共投資基金三季度持倉總市值達(dá)70.49億美元，上一季度總市值為101.24億美元，環(huán)比下降30%。公共投資基金在三季度的持倉組合中新增了1只個股，增持了0只個股，減持了0只個股，清倉了6只個股。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的100%。 三季度，公共投資基金建倉NovaGold Resources(NG.US)。據(jù)悉，NovaGold
Resources是一家加拿大公司，主要從事金屬資產(chǎn)的收購、勘探和開發(fā)。 公共投資基金清倉加拿大自然資源(CNQ.US)、聯(lián)合太平洋(UNP.US)、美國在線旅游公司Booking
Holdings(BKNG.US)、思科(CSCO.US)、伯克希爾B(BRK.B.US)和The Real Estate Select Sector SPDR
Fund(XLRE.US)。 前五大重倉股分別為優(yōu)步(UBER.US)、公共事業(yè)指數(shù)ETF-SPDR(XLU.US)、嘉年華郵輪(CCL.US)、娛樂公司Live
Nation Entertainment(LYV.US)和森科能源(SU.US)。
（編輯：張金亮）
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