太古A(00019)及太古B(00087)：Cadeler已進行首次公開發(fā)售的建議條款

智通財經APP訊，太古A(00019)及太古B(00087)公布有關建議分拆 Swire Blue Ocean A/S(已更名為 Cadeler A/S)的最新情況。

Cadeler已于挪威宣布進行首次公開發(fā)售的建議條款。在首次公開發(fā)售中將會出售的股份包括Cadeler將予發(fā)行的新股及太古海洋開發(fā)將會出售的Cadeler現(xiàn)有股份。太古海洋開發(fā)將會出售的股份數(shù)量將隨市場需求而改變。

然而，太古海洋開發(fā)將不會在首次公開發(fā)售完成后持有Cadeler超過50%股份。首次公開發(fā)售的定價將在一個價格范圍內。如果太古海洋開發(fā)按價格范圍的上限出售首次公開發(fā)售條款預計的最高數(shù)量股份，太古海洋開發(fā)的所得款項總額(包括償還集團公司之間的債務)估計約為1.87億美元。如果太古海洋開發(fā)按價格范圍的下限出售首次公開發(fā)售條款預計的最低數(shù)量股份，太古海洋開發(fā)的所得款項總額(包括償還集團公司之間的債務)估計約為1.6億美元。本段中的數(shù)字并未計算安排行行使任何綠鞋期權在內。