中興通訊(00763)擬增發(fā)8476.71萬股對價(jià)股份以收購中興微電子18.8219%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中興通訊(00763)發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份方式購買恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子18.8219%股權(quán);同時(shí)擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過人民幣26.1億元(單位下同)，募集配套資金總額不超過擬以發(fā)行股份方式購買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金在扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后擬用于5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目，其中用于補(bǔ)充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。

根據(jù)評估結(jié)果及各方的公平磋商，收購事項(xiàng)的總對價(jià)為26.11億元，其中10.1349%股權(quán)的對價(jià)為14.06億元，8.687%股權(quán)的對價(jià)為12.05億元。根據(jù)確定的交易對價(jià)，各方同意本公司以配發(fā)與發(fā)行對價(jià)股份方式支付對價(jià)，向恒健欣芯和匯通融信分別發(fā)行的對價(jià)股份數(shù)量為4564.38萬股和3912.33萬股。

每股對價(jià)股份的發(fā)行價(jià)為30.80元，較股份于2020年10月28日(即收購協(xié)議日期)在聯(lián)交所收市價(jià)每股H股19.08港元溢價(jià)約86.18%?；趯r(jià)26.11億元及發(fā)行價(jià)30.80元，擬發(fā)行對價(jià)股份數(shù)量為8476.71萬股，占本公告日期A股股份總數(shù)的2.20%，占已發(fā)行股份總數(shù)的1.84%。