軟件外包服務(wù)提供商新致軟件(688590.SH)擬首次公開發(fā)行4550.56萬(wàn)股并于科創(chuàng)板上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊,，新致軟件(688590.SH)發(fā)布招股意向書，公司擬首次公開發(fā)行股票4550.56萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，并于上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公告顯示，初步詢價(jià)日期為2020年11月20日，申購(gòu)日期為2020年11月25日。

初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為682.58萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋１敬伟l(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)母公司設(shè)立的另類投資子公司跟投以及發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成。跟投機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司，發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為“浙商金惠科創(chuàng)板新致軟件1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，無(wú)其他戰(zhàn)略投資者安排。

據(jù)悉，該公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軟件外包服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括向保險(xiǎn)公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他行業(yè)終端客戶提供IT解決方案、IT運(yùn)維服務(wù)，以及向一級(jí)軟件承包商提供軟件項(xiàng)目分包服務(wù)。IT解決方案是指專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)提供商為客戶提供滿足其需求的技術(shù)開發(fā)服務(wù)。IT運(yùn)維服務(wù)是指為客戶提供單獨(dú)的技術(shù)支持及售后維護(hù)服務(wù)，包括系統(tǒng)健康檢查、故障分析及恢復(fù)、數(shù)據(jù)/儲(chǔ)存/災(zāi)容管理、信息安全管理等技術(shù)服務(wù)。此外，公司的軟件項(xiàng)目分包服務(wù)主要從日本等地區(qū)的一級(jí)軟件承包商或大型跨國(guó)企業(yè)獲得軟件分包的項(xiàng)目訂單。

公司主要的客戶包括中國(guó)太保、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、交通銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、上海汽車、復(fù)星集團(tuán)、NEC、富士通、TIS、松下等行業(yè)龍頭企業(yè)。

公司2017年、2018年、2019年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3476.48萬(wàn)元、6068.70萬(wàn)元、7957.79萬(wàn)元。

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：2.15億元用于保險(xiǎn)業(yè)IT綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目，1.57億元用于銀行業(yè)IT綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目，1.52億元用于研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目。