持續(xù)賦能半導(dǎo)體行業(yè)，TrendForce集邦咨詢2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)圓滿落幕！

2020年11月12日，由國(guó)際高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的MTS2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”在深圳盛大舉行。

全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)重量級(jí)嘉賓、集邦咨詢核心分析師，以及來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的近千名嘉賓與會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，座無(wú)虛席。會(huì)議圍繞存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，詳細(xì)解讀全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的宏觀變化與細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并深度分析驅(qū)動(dòng)因素和熱點(diǎn)應(yīng)用，為業(yè)者提供前瞻洞察與權(quán)威分析。

本屆峰會(huì)正值集邦咨詢公司成立20周年，公司執(zhí)行長(zhǎng)林啟東在開(kāi)幕致辭中表示：20年來(lái)，集邦咨詢一直用最深度的數(shù)據(jù)為行業(yè)提供決策輔助與參考，已成為國(guó)際權(quán)威的科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)。在未來(lái)，集邦咨詢將繼續(xù)保持態(tài)度和專(zhuān)業(yè)度，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們相信：環(huán)境越復(fù)雜，分析和數(shù)據(jù)的中立客觀性便愈發(fā)重要。

集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮：

疫情后的產(chǎn)業(yè)重整，你不能不知道的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)分析

全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)發(fā)展在疫情之下變得詭譎多變，今年上半年受到疫情影響，客戶端因拉高庫(kù)水位讓內(nèi)存價(jià)格一路攀升，下半年也因疫情關(guān)系，部分內(nèi)存需求減弱讓價(jià)格下滑；時(shí)序進(jìn)入年底并展望明年，明年內(nèi)存產(chǎn)出量成長(zhǎng)僅約17.6%，原廠在疫情下的投資趨于保守，產(chǎn)能與工藝轉(zhuǎn)進(jìn)都未見(jiàn)大幅擴(kuò)張，但需求端的產(chǎn)品內(nèi)存規(guī)格依然往上成長(zhǎng)，明年供需上有機(jī)會(huì)從今年的供過(guò)于求轉(zhuǎn)為供需平衡甚至供不應(yīng)求。

集邦咨詢預(yù)估，明年內(nèi)存價(jià)格將有機(jī)會(huì)在上半年止跌反彈，下半年恢復(fù)到上漲的格局走勢(shì)。

Arm中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)總監(jiān)王舒翀：

5G時(shí)代，Arm賦能智能終端“芯”未來(lái)

伴隨5G的進(jìn)一步普及，智能手機(jī)市場(chǎng)有望在明年迎來(lái)強(qiáng)勁反彈。與此同時(shí)，5G手機(jī)加速向千元機(jī)型滲透，也為計(jì)算和存儲(chǔ)業(yè)者帶來(lái)機(jī)遇。

在手機(jī)存儲(chǔ)領(lǐng)域，Arm主要關(guān)注DRAM容量和帶寬兩項(xiàng)指標(biāo)。在低端手機(jī)市場(chǎng)，2GB DRAM及以下的占比正在縮小，高端手機(jī)已經(jīng)普及8GB甚至12GB容量。為了實(shí)現(xiàn)高性能，高端手機(jī)對(duì)帶寬有更高的需求，LPDDR4已成常見(jiàn)配置，并且開(kāi)始應(yīng)用LPDDR5。ARM正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向純64位計(jì)算的轉(zhuǎn)變，從2022年開(kāi)始移動(dòng)智能終端高性能處理器將不再支持32位，而僅支持64位，這將提升對(duì)DRAM的需求。

同時(shí)Arm也在推動(dòng)計(jì)算存儲(chǔ)。作為一種技術(shù)趨勢(shì)，計(jì)算存儲(chǔ)不僅提升能效，降低時(shí)延，還由于計(jì)算發(fā)生在數(shù)據(jù)本地，在隱私保護(hù)方面具備優(yōu)勢(shì)。

高通產(chǎn)品市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)秦牧云：

助力5G終端生態(tài)繁榮

全球5G部署勢(shì)頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2022年，5G智能手機(jī)出貨量將超過(guò)7.5億部；到2025年，5G連接數(shù)將達(dá)到28億。截止目前，數(shù)百款采用高通驍龍5G解決方案的終端已經(jīng)發(fā)布或正在開(kāi)發(fā)中。5G終端要求存儲(chǔ)有更高的速率、更大的容量、更低的功耗，并應(yīng)用最先進(jìn)的制程。同時(shí)，5G提供的高速率，也有助于推動(dòng)更多存儲(chǔ)放在云端。

秦牧云介紹到，目前大部分采用驍龍8系5G移動(dòng)平臺(tái)的旗艦智能手機(jī)都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置。存儲(chǔ)器方面，LPDDR5和UFS3.1會(huì)帶給用戶非常直接的體驗(yàn)改善。為了加速“全民享5G”愿景的實(shí)現(xiàn)，高通已經(jīng)跨驍龍8系、7系、6系和4系移動(dòng)平臺(tái)，全面實(shí)現(xiàn)了對(duì)5G技術(shù)的支持，讓極速5G連接惠及更多消費(fèi)者。預(yù)計(jì)明年一季度，將有搭載高通驍龍4系5G移動(dòng)平臺(tái)的商用終端推出。此外，5G毫米波技術(shù)將支持全新及增強(qiáng)的移動(dòng)體驗(yàn)，并帶來(lái)新一波機(jī)遇。

時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠：

大數(shù)據(jù)時(shí)代，嵌入式存儲(chǔ)芯片的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)

嵌入式存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有別于其他類(lèi)似SSD、DDR等可插拔的存儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品的性能、使用壽命和數(shù)據(jù)安全性有異常嚴(yán)苛的要求，需要存儲(chǔ)廠商在晶圓和主控選型、基板設(shè)計(jì)和封裝工藝、軟件和固件方案設(shè)計(jì)、工程驗(yàn)證和生產(chǎn)測(cè)試以及售后服務(wù)等方面具備全面的完整技術(shù)能力。如果沒(méi)有全產(chǎn)業(yè)鏈的自主核心技術(shù)，必然造成系統(tǒng)廠商的產(chǎn)品出現(xiàn)實(shí)際使用壽命不達(dá)標(biāo)、兼容性不夠、使用后性能下降，使用一段時(shí)間后返修率偏高等問(wèn)題，最終將很難長(zhǎng)期立足于該市場(chǎng)。

以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)為代表的國(guó)內(nèi)龍頭廠商未來(lái)可期，相信在國(guó)家政策扶持下，以及5G、AI、AIoT、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)創(chuàng)新的拉動(dòng)下，我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，將會(huì)產(chǎn)生一大批優(yōu)秀的存儲(chǔ)模組廠商，并會(huì)誕生中國(guó)的世界級(jí)存儲(chǔ)領(lǐng)軍企業(yè)。時(shí)創(chuàng)意期待能夠跟所有系統(tǒng)廠商和產(chǎn)業(yè)上下游合作伙伴們一起，共同構(gòu)建起資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、技術(shù)開(kāi)放共享、產(chǎn)業(yè)資本對(duì)接的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

集邦咨詢研究經(jīng)理黃郁琁：

2021年智能手機(jī)發(fā)展與存儲(chǔ)市場(chǎng)趨勢(shì)分析

展望5G智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)將破五億支，年滲透率近四成，疫情發(fā)展仍是影響市場(chǎng)的最大變量。

2021年，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)在新冠疫情趨緩的假設(shè)下，可望較今年12.43億支的生產(chǎn)表現(xiàn)有所增長(zhǎng)，而行動(dòng)式內(nèi)存在需求轉(zhuǎn)旺的帶動(dòng)下，下半年則可能面臨供給趨緊，價(jià)格上揚(yáng)的窘境；就外觀設(shè)計(jì)而言，著重既有功能的持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新幅度不高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍圍繞5G話題，隨著行動(dòng)式處理器大廠將5G芯片擴(kuò)大布局至中端智能手機(jī)市場(chǎng)，全年5G手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)將有機(jī)會(huì)突破五億支，年滲透率觸及四成；不過(guò)考量全球5G基站的覆蓋率可能要到2025年才得以過(guò)半，距離實(shí)現(xiàn)全面高速傳輸?shù)男率来孕枰L(zhǎng)時(shí)間。

東芯半導(dǎo)體副總經(jīng)理陳磊：

自主創(chuàng)芯，賦能?chē)?guó)產(chǎn)替代

相比美國(guó)、韓國(guó)等起步較早的國(guó)家，雖然中國(guó)自主研發(fā)的能力相對(duì)不足，IDM銷(xiāo)售份額不足1%，但Fabless企業(yè)，銷(xiāo)售份額大，存在競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)的自主創(chuàng)“芯”之路正在漸入佳境。

自主創(chuàng)“芯”的根本目的就是實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。首先，核心技術(shù)的提升是自主創(chuàng)“芯”的關(guān)鍵，產(chǎn)品性能提升，才能滿足日益發(fā)展的存儲(chǔ)需求。其次，要搭建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，加深戰(zhàn)略合作關(guān)系。最后，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)明確好自己的目標(biāo)與計(jì)劃，為未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備寶貴的人力資源。

紫光西部數(shù)據(jù)銷(xiāo)售與運(yùn)營(yíng)副總裁東猛：

創(chuàng)新存儲(chǔ)技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

東猛首先介紹了公司在存儲(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新方面取得的突破：已開(kāi)發(fā)高度可擴(kuò)展的快速訪問(wèn)內(nèi)存、128層3D NAND產(chǎn)品以及15nm 1Z制程的2D NAND技術(shù)。

未來(lái)，紫光西部數(shù)據(jù)將以中國(guó)為起點(diǎn)，憑借全球領(lǐng)先的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力，提供符合中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案。在保護(hù)數(shù)據(jù)可靠的基礎(chǔ)上，保障多種核心應(yīng)用安全、穩(wěn)定運(yùn)行。結(jié)合具體行業(yè)需求，提供全方位數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)，通過(guò)整合應(yīng)用層扁平化，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。創(chuàng)造開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)，攜手各界合作伙伴，建立合作共贏生態(tài)體系。

浪潮存儲(chǔ)產(chǎn)品線副總經(jīng)理李博樂(lè)：

云存智用，運(yùn)籌新數(shù)據(jù)

智慧時(shí)代就是新數(shù)據(jù)時(shí)代，呈現(xiàn)機(jī)器采集、處理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)價(jià)值重新定義三大特點(diǎn)。智慧應(yīng)用不但使數(shù)據(jù)成為企業(yè)、政府核心的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也給數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)?；诖?，浪潮存儲(chǔ)打造了兩個(gè)存儲(chǔ)平臺(tái)：一個(gè)以小塊數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，面向關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景的集中式存儲(chǔ)平臺(tái)；另一個(gè)是以海量數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，面向云數(shù)據(jù)應(yīng)用的分布式存儲(chǔ)平臺(tái)。

浪潮從系統(tǒng)集成廠商的角度判斷，未來(lái)系統(tǒng)存儲(chǔ)廠商一定會(huì)關(guān)注如何加速海量的數(shù)據(jù)處理和交互，持續(xù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性，以及大規(guī)模數(shù)據(jù)如何實(shí)現(xiàn)高效儲(chǔ)存。

集邦咨詢分析師葉茂盛：

2021年全球閃存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

近期以來(lái)，隨著SK Hynix與Intel大連廠收購(gòu)案的成形，為NAND Flash產(chǎn)業(yè)整并開(kāi)啟序幕。但供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)依然激烈，并未改變供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)積極的態(tài)勢(shì)，以致全年供過(guò)于求。

制程方面，2020年NAND Flash疊堆技術(shù)突破100層后，2021年繼續(xù)往150層以上推進(jìn)，單芯片容量也將自256/512Gb推進(jìn)至512Gb/1Tb，透過(guò)成本改善吸引客戶升級(jí)容量。在儲(chǔ)存介面上，PCIe Gen 3已成主流，PCIe Gen 4隨著新游戲主機(jī)搭載以及Intel新平臺(tái)的采用，預(yù)計(jì)市占率將自2021年起攀升，滿足高階PC、server、data center高速運(yùn)算需求；而mobile產(chǎn)品端，自eMCP轉(zhuǎn)進(jìn)uMCP的趨勢(shì)延續(xù)，幫助UFS 2.1/2.2/3.1等產(chǎn)品界面占比的持續(xù)提升。

新華三存儲(chǔ)首席架構(gòu)師張楠：

閃存革新，軟件定義

NVMe是引領(lǐng)未來(lái)10年、20年甚至更久的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)協(xié)議，幾乎所有國(guó)內(nèi)廠家都在倡導(dǎo)這個(gè)協(xié)議。不過(guò)大家應(yīng)關(guān)注什么場(chǎng)景，業(yè)務(wù)適用NVMe；以目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、協(xié)議的發(fā)展來(lái)看，NVMe還不足以支撐大量用戶。預(yù)計(jì)到明年年底或后年，NVMe會(huì)在傳統(tǒng)存儲(chǔ)領(lǐng)域呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。

NVMe的協(xié)議可以幫助存儲(chǔ)和計(jì)算之間進(jìn)行快速的連接與溝通，極大帶動(dòng)軟件定義存儲(chǔ)市場(chǎng)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)SDS市場(chǎng)將超過(guò)112億人民幣。當(dāng)前，SSD已經(jīng)廣泛應(yīng)用，用戶對(duì)SDS的要求越來(lái)越高。新華三將軟件定義視作近三年的重點(diǎn)方向并提出：存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的本質(zhì)需求是高可靠、高性能及易維護(hù)，閃存+融合+AI是軟件定義存儲(chǔ)的方向。

宇視科技云存儲(chǔ)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)姚婷：

AIoT下存儲(chǔ)技術(shù)的演進(jìn)和挑戰(zhàn)

AIoT下，數(shù)據(jù)對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)的需求發(fā)生變化，傳統(tǒng)存儲(chǔ)架構(gòu)已經(jīng)不適應(yīng)于現(xiàn)在的存儲(chǔ)和應(yīng)用。著眼于容量、性能，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)價(jià)值提升以及運(yùn)維管理等訴求，我們需要做到多設(shè)備資源池化、資源統(tǒng)一管理分配，容量和性能的線性增長(zhǎng)等。

從安防數(shù)據(jù)來(lái)看，各類(lèi)數(shù)據(jù)混存模式下，大量小文件導(dǎo)致普通存儲(chǔ)性能下降；AI激活了原始數(shù)據(jù)，讀需求大幅上升，顛覆了原有模型；分析、清洗后產(chǎn)生的新數(shù)據(jù)，價(jià)值大幅提升，對(duì)可靠性要求更高；系統(tǒng)如何做到更優(yōu)的TCO都成為迫切問(wèn)題。此外，存儲(chǔ)與計(jì)算、業(yè)務(wù)、智能融合需求也亟需得到解決。

集邦咨詢資深分析師劉家豪：

后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)變化帶來(lái)的云端商機(jī)

近年因人工智能技術(shù)逐漸成熟與智能終端裝置的普及，使得大部分應(yīng)用服務(wù)皆借由服務(wù)器來(lái)進(jìn)行統(tǒng)合。然今年服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蹸OVID-19持續(xù)影響，提前備貨動(dòng)能強(qiáng)，促使采購(gòu)需求較以往更為強(qiáng)勁。

同時(shí)，疫情也帶動(dòng)工作、生活的新常態(tài)，使云端題材仍持續(xù)發(fā)酵也助力整體服務(wù)器需求擴(kuò)張。5G商轉(zhuǎn)后將賦予數(shù)據(jù)中心活化的因子，帶動(dòng)微型數(shù)據(jù)中心與邊際運(yùn)算成長(zhǎng)，并成為2021至2025年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸，以實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景。然而，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變與服務(wù)器運(yùn)算單元大幅進(jìn)步之下，亦將帶動(dòng)與傳統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)截然不同的服務(wù)器架構(gòu)發(fā)展，進(jìn)而推升產(chǎn)業(yè)對(duì)于服務(wù)器之需求。其中，數(shù)據(jù)中心的落實(shí)成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場(chǎng)五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。

在演講嘉賓的精彩分享及參會(huì)人士的積極支持下，本次峰會(huì)圓滿落幕。集邦咨詢專(zhuān)注于國(guó)際高科技產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)深度分析和企業(yè)咨詢服務(wù)，保有近20年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的珍貴數(shù)據(jù)，未來(lái)仍將繼續(xù)賦能半導(dǎo)體及存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大知識(shí)經(jīng)濟(jì)的力量！