華泰證券(06886)2020年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第一期)票面利率為4.48%

智通財經APP訊，華泰證券(06886)發(fā)布公告，該公司獲準向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣250億元的次級債券，分期發(fā)行。

根據《華泰證券股份有限公司2020年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第一期)募集說明書》，華泰證券股份有限公司2020年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第一期)發(fā)行總規(guī)模為不超過50億元(含50億元)，期限為5年期。本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.00%-5.00%，票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區(qū)間內協商確定。

2020年11月11日，發(fā)行人和主承銷商向專業(yè)投資者進行了票面利率詢價。根據專業(yè)投資者詢價結果，發(fā)行人和主承銷商經過協商，最終確定本期公司債券票面利率為4.48%。