富力地產(chǎn)(02777)附屬擬發(fā)行3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，富力地產(chǎn)(02777)發(fā)布公告，于2020年11月11日，發(fā)行人(公司間接全資附屬，怡略有限公司)、本公司、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與瑞信、高盛(亞洲)、中信銀行(國際)、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P. Morgan就發(fā)行于2022年到期的3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)訂立認(rèn)購協(xié)議。

票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來合營附屬公司擔(dān)保人以共同及個別基準(zhǔn)提供無條件及不可撤銷擔(dān)保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項下的責(zé)任，本公司將訂立維好契約及股權(quán)購買承諾。

集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的中長期債務(wù)再融資。

此外，根據(jù)票據(jù)發(fā)行，張綺雯已購買合共500萬美元票據(jù)。