中國奧園(03883)擬發(fā)行2.3億美元優(yōu)先票據(jù)用于現(xiàn)有境外債務(wù)再融資

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國奧園(03883)公布，于2020年11月11日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與鐘港資本、東亞銀行有限公司、美銀證券、中信銀行(國際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行以及瑞銀就發(fā)行于2025年到期的2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的 99.929%。

公告稱，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為2.26億美元，而公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。