新股公告 | 融創(chuàng)服務(wù)(01516)于11月9日至11月12日招股 引入騰訊、高瓴等多家基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，融創(chuàng)服務(wù)(01516)于2020年11月9日-11月12日招股，該公司擬發(fā)行6.9億股，其中，香港發(fā)售占7%，國際發(fā)售占93%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價10.55-12.65港元，每手1000股，預(yù)期將于11月19日上市。

據(jù)悉，公司是中國增長最快的大型物業(yè)管理服務(wù)商，市場地位領(lǐng)先。根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料，2019年公司的整體增長率(按在管建筑面積、合約建筑面積、收入及利潤的平均年增長率計(jì)算)為94.1%，與2019年大型物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)相比，排名第一。公司以“至善?致美”為服務(wù)理念，為客戶提供全面的高品質(zhì)物業(yè)服務(wù)，致力于成為中國最具競爭力的高品質(zhì)綜合物管服務(wù)商之一。

公司在中國提供物業(yè)管理服務(wù)的歷史已逾16年，主要布局于國內(nèi)一二線城市。于2020年6月30日，公司的合約總建筑面積達(dá)2.321億平方米，覆蓋中國29個省、自治區(qū)及直轄市的127個城市。于同日，公司于中國管理660處物業(yè)，包括418處住宅物業(yè)及242處非住宅物業(yè)，在管總建筑面積達(dá)1.05億平方米。

財(cái)務(wù)資料顯示，公司于業(yè)績記錄期間實(shí)現(xiàn)快速增長，收入從2017年的人民幣11.12億元(單位下同)增長至2019年的28.27億元，年復(fù)合增長率為59.5%，并由截至2019年6月30日止6個月的11.71億元繼續(xù)增長52.9%至2020年同期的17.91億元。整體毛利率由2017年的21.0%提升至2019年的25.5%并進(jìn)一步提升至截至2020年6月30日止6個月的25.9%。

公司已與基石投資者騰訊(00700)、Magical Carpet Limited、高瓴基金及雪湖基金訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購一定數(shù)目的發(fā)售股份，認(rèn)購總金額為3.7億美元。公司認(rèn)為，基石投資者為聲譽(yù)良好及知名的中國及全球投資者，將于全球發(fā)售完成后構(gòu)成公司的機(jī)構(gòu)股東基礎(chǔ)的—部分。公司認(rèn)為，基石配售將有助于提升公司的形象及表明投資者對公司的業(yè)務(wù)及前景有信心。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份11.60港元(發(fā)售價范圍的中位數(shù))及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)公司將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為78.1億港元。

其中，約65%將用于尋求與物業(yè)管理主業(yè)及/或社區(qū)運(yùn)營相關(guān)公司的選定戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會，以進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位;約15%將用于升級智能管理服務(wù)系統(tǒng)，開展智慧社區(qū)建設(shè)，在提高物業(yè)管理效率、降低人工成本的同時，給業(yè)主及住戶創(chuàng)造更便捷優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境;約10%將用于拓展公司的社區(qū)增值服務(wù);約10%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。