特斯拉(TSLA.US)能源業(yè)務(wù)的邏輯

本文來自微信公眾號(hào)“建約車評(píng)”。

10月21日，埃隆·馬斯克在特斯拉(TSLA.US)2020年Q3財(cái)報(bào)后談到特斯拉能源業(yè)務(wù)（太陽能板和儲(chǔ)能）時(shí)，聲稱公司的能源業(yè)務(wù)將會(huì)成長為比汽車業(yè)務(wù)更大，或至少與之相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

這聽上去像是癡人說夢，因?yàn)镼3的能源業(yè)務(wù)營收（5.8億美元）僅占特斯拉總營收（87.7億美元）的6.6%，體量僅有汽車業(yè)務(wù)的1/14。

在這特斯拉的“史上最佳時(shí)刻”，電動(dòng)車業(yè)務(wù)已不可遏制，能源業(yè)務(wù)還遠(yuǎn)未迎來起飛，馬斯克卻迫不及待地為之畫起了大餅。

一

馬斯克的一貫邏輯，是將必然的、不可避免的未來作為自己的預(yù)測或賭注，再傾注全力以赴的努力，贏得賭局。

太陽是人類世界幾乎全部能量的來源——化石燃料、水能、風(fēng)能，以及絕大多數(shù)我們通常稱之為“能源”的東西，都是對(duì)來自太陽的能量的存儲(chǔ)。

在全部能源形式中，直接將太陽光線轉(zhuǎn)換為電，不僅可避免碳排放，還能消除其他許多能源轉(zhuǎn)換過程帶來的環(huán)境問題。因此，光伏發(fā)電將成為人類文明的終極能源，正是一個(gè)必然的、不可避免的未來。

特斯拉正是為了實(shí)現(xiàn)這一必然未來而存在的——“加速世界向可再生能源轉(zhuǎn)變”，是馬斯克為特斯拉設(shè)立的企業(yè)使命。

對(duì)馬斯克而言，其內(nèi)在邏輯是如此簡單明了：

“人類別無選擇，只能走向‘可持續(xù)性能源’，因?yàn)椤豢沙掷m(xù)能源’從字面上看就是不可持續(xù)的，亦即意味著那不可能是我們長遠(yuǎn)的未來。”

這看似天真、絮聒的思辨，是馬斯克遵從第一性原理得出的結(jié)論。

2020年10月13日，國際能源署（IEA）發(fā)布的《世界能源展望2020》（World Energy Outlook 2020）報(bào)告顯示，在當(dāng)今大多數(shù)主要國家，太陽能電廠的成本已經(jīng)低于煤炭和天然氣發(fā)電廠。

光伏發(fā)電的平價(jià)時(shí)代正式來臨，而且其成本仍將持續(xù)降低。

針對(duì)一名推特用戶對(duì)以上IEA結(jié)論的轉(zhuǎn)載，馬斯克熱情地評(píng)論道：

“這個(gè)免費(fèi)的聚變反應(yīng)堆（太陽）每一秒都會(huì)將約400萬噸的質(zhì)量轉(zhuǎn)化為能量。我們只需捕獲其中極小的一部分，就可以驅(qū)動(dòng)整個(gè)人類文明?！?/p>

翻閱歷史，馬斯克就像一個(gè)喋喋不休的執(zhí)著的瘋子，對(duì)人類社會(huì)盡快100%轉(zhuǎn)向太陽能的呼吁，已經(jīng)持續(xù)喊了近20年。

在最近的2019年，馬斯克曾寫道：

“太陽能發(fā)電廠的坪效大約是1GWh/平方公里。你只需要在亞利桑那、德州或猶他的沙漠里搭建100英里見方的太陽能板，就足以生產(chǎn)出整個(gè)美國所需的電能。”

盡管，要建造一塊占地面積近2.59萬平方公里的太陽能電廠并不現(xiàn)實(shí)，但馬斯克給出的數(shù)字的確很有啟發(fā)性。

亦即是說，當(dāng)1/380的美國國土被分散式的太陽能板覆蓋，且配有足夠的儲(chǔ)能裝置時(shí)，美國即可完全脫離化石能源，以光伏驅(qū)動(dòng)整個(gè)國家的發(fā)展。

像往常一樣，馬斯克的言論帶來毀譽(yù)參半。在反對(duì)的人群中，有人質(zhì)疑人類是否真能找到有效的技術(shù)，來轉(zhuǎn)化和儲(chǔ)存如此規(guī)模的能量；更有人列出了切實(shí)的數(shù)據(jù)，稱根據(jù)當(dāng)前的產(chǎn)能，人類要生產(chǎn)出足夠的儲(chǔ)能電池，需要連續(xù)生產(chǎn)500年。

質(zhì)疑縱有理，也擋不住馬斯克前進(jìn)的熱情。

在9月的“電池日”上，馬斯克稱將大幅提高電池生產(chǎn)效率、降低單位成本，并在2030年實(shí)現(xiàn)3TWh電池產(chǎn)能——這一數(shù)字，是2019年全球動(dòng)力電池出貨量的35倍，是特斯拉2019年動(dòng)力電池裝機(jī)總量的1818倍，足可見馬斯克規(guī)劃之激進(jìn)。

電池成本，將是特斯拉企業(yè)成敗的命脈。

不斷降價(jià)的電池，將會(huì)使特斯拉電動(dòng)車和儲(chǔ)能產(chǎn)品的價(jià)格不斷下探，搶占燃油車、柴油發(fā)電機(jī)，以及乃至電力系統(tǒng)的市場份額。

越來越多的太陽能板、太陽能屋頂，將會(huì)不斷擴(kuò)大特斯拉生產(chǎn)可再生能源的能力；而越來越多的電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能電池，則將構(gòu)成覆蓋范圍不斷擴(kuò)大、密度不斷提高的儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)。

與火電、油氣、燃油汽車等傳統(tǒng)產(chǎn)品相比，特斯拉提供的產(chǎn)品占據(jù)了通向未來可再生能源的“戰(zhàn)略高地”。

當(dāng)這樣的產(chǎn)品價(jià)格高昂時(shí)，只能吸引到追求嘗鮮和低碳減排的部分高收入人群；而當(dāng)其一旦變得比傳統(tǒng)產(chǎn)品更低價(jià)，則將掀起不可阻擋的席卷之勢。

電動(dòng)汽車，只是人類能源消耗的重要場景之一，而特斯拉要做的事，是垂直整合整個(gè)能源鏈條，包括生產(chǎn)、存儲(chǔ)、分配、回收和交易的整個(gè)鏈條，促進(jìn)可再生能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代。

以上便是特斯拉必須成為一家能源公司的邏輯。

2017年2月，特斯拉正式去除公司名稱中的“Motors”字樣，改名為“Tesla Inc.”

二

2016年，馬斯克以價(jià)值28億美元的特斯拉股票，將太陽能公司SolarCity，連同其高達(dá)34億美元的負(fù)債收至麾下。

這本是一場無需發(fā)生的收購，因?yàn)榫瓦B馬斯克自己也承認(rèn)，SolarCity竟然與特斯拉作為兩個(gè)分離的公司而成立，多少有些出于巧合。

回到2004年，兩個(gè)曾與馬斯克共度童年的表兄弟，彼得·賴夫和林登·賴夫（Peter and Lyndon Rive），在賣掉自己創(chuàng)立的軟件公司后，正尋找新的“改變世界”的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。馬斯克鼓動(dòng)他們?nèi)ヌ剿魈柲苄袠I(yè)，于是兩兄弟用2年時(shí)間學(xué)習(xí)知識(shí)、積累資源，并于2006年依靠馬斯克投入的1000萬美元?jiǎng)?chuàng)立了SolarCity公司，由馬斯克擔(dān)任董事長，林登·賴夫擔(dān)任CEO。

SolarCity的主要業(yè)務(wù)是通過從第三方采購太陽能板，為美國家庭安裝太陽能發(fā)電系統(tǒng)。為了降低成本，賴夫兄弟在銷售和安裝環(huán)節(jié)做足了功夫。公司很快組建起150人的施工團(tuán)隊(duì)，一年后，SolarCity在北加州的業(yè)務(wù)成長到每月安裝70套光伏系統(tǒng)。

兄弟倆很快意識(shí)到，阻礙業(yè)務(wù)增長的核心因素是價(jià)格——再強(qiáng)的銷售團(tuán)隊(duì)，也很難將超過4萬美元的太陽能系統(tǒng)推銷給普通百姓家。于是，林登想出了將設(shè)備出租給客戶的方案。

當(dāng)他們帶著自己的天才創(chuàng)意找到銀行，才得知類似的方案早有其他公司嘗試過，但經(jīng)濟(jì)上無法創(chuàng)造盈利。

賴夫兄弟并不氣餒，想方設(shè)法四處斡旋，終于還是推出了開創(chuàng)性的“零首付”太陽能產(chǎn)品：客戶僅需在20年租期內(nèi)按月支付租金，即可長期使用太陽能系統(tǒng)，SolarCity通過銀行貸款負(fù)擔(dān)全部的設(shè)備和前期安裝費(fèi)用。

在光伏產(chǎn)品享受聯(lián)邦稅率減免30%的政策下，這樣的商業(yè)模式為SolarCity帶來了足以維持運(yùn)轉(zhuǎn)的收入，公司業(yè)務(wù)得以從加州擴(kuò)展到美國其他十多個(gè)州。

2012年底，SolarCity成功上市，并在之后連續(xù)兩年里實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量的翻倍，2014年初，公司客戶數(shù)量增長到7萬名，股價(jià)也達(dá)到了發(fā)行價(jià)的10倍，一舉成長為美國住宅太陽能系統(tǒng)的領(lǐng)先企業(yè)。

此后，盡管也曾做過一些明智的投資，通過創(chuàng)新技術(shù)追求產(chǎn)品差異化，但公司規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理問題、銷售團(tuán)隊(duì)的激進(jìn)擴(kuò)張（最多時(shí)曾每星期招募100名新的銷售人員），以及在產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量、金融項(xiàng)目風(fēng)控等方面的失誤，最終使SolarCity陷入困境。

2015年下半年，SolarCity股價(jià)開始步入下跌軌道。8月，曾預(yù)測了安然破產(chǎn)事件的對(duì)沖基金經(jīng)理Jim Chanos表示，相對(duì)于能源公司，他更愿意將SolarCity視為一家次貸金融公司，意指SolarCity毫無節(jié)制的金融方案充滿潛在風(fēng)險(xiǎn)。

賴夫兄弟試圖將公司戰(zhàn)略從業(yè)務(wù)擴(kuò)張轉(zhuǎn)向增加利潤，SolarCity開始勸說原本租賃公司太陽能設(shè)備的客戶，轉(zhuǎn)而購買自己正在使用的太陽能板。公司的商業(yè)模式開始不斷受到分析師的質(zhì)疑，2016年，CNBC主持人Jim Cramer將SolarCity的財(cái)報(bào)會(huì)議稱為“史上最差電話會(huì)議”。

2016年2月，此前因投身于特斯拉和SpaceX業(yè)務(wù)中而無暇顧及SolarCity發(fā)展的馬斯克找到林登·賴夫，表示希望特斯拉與SolarCity合并。

其時(shí)，特斯拉剛剛發(fā)布了家庭儲(chǔ)能電池產(chǎn)品Powerwall，并開始在內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠提升電池產(chǎn)能。

馬斯克之所以在此時(shí)選擇收購SolarCity，是因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)Powerwall的銷售和安裝流程“極其繁瑣而怪異”，因?yàn)楣颈仨氁蕾囉诋?dāng)?shù)氐墓夥迨┕し綄?duì)設(shè)備進(jìn)行安裝。

“這就好像你要購買一臺(tái)筆記本電腦，卻要單獨(dú)向另一家供應(yīng)商購買硬盤組裝進(jìn)去一樣，別扭極了?！?/p>

馬斯克對(duì)產(chǎn)品有著像史蒂夫?喬布斯一樣的極致追求，他希望公司能夠控制“從開始到結(jié)束”的完整產(chǎn)品體驗(yàn)。

三

并購提議遭到了特斯拉股東們的反對(duì)——不僅因?yàn)镾olarCity糟糕的財(cái)務(wù)狀況，還因?yàn)閮杉夜靖邔訄F(tuán)隊(duì)之間的密切聯(lián)系——除了馬斯克擔(dān)任董事長、賴夫兄弟擔(dān)任公司的實(shí)際運(yùn)營者之外，馬斯克的弟弟金巴爾·馬斯克（Kimbal Musk），也在SolarCity擔(dān)任董事。

上文提到的對(duì)沖基金經(jīng)理，長期做空特斯拉和SolarCity的Jim Chanos，甚至將這一并購案稱為“無恥企業(yè)管理行徑的典型”。

為了說服股東，馬斯克利用SolarCity此前收購的Zep Solar公司的技術(shù)，向人們介紹了創(chuàng)新型太陽能屋頂?shù)镊攘Γ?/p>

“你難道不想嘗試一種比現(xiàn)在的屋頂更漂亮、更耐用、還能源源不斷地生產(chǎn)出電能的全新屋頂？”

在對(duì)外大肆宣傳的同時(shí)，對(duì)內(nèi)，馬斯克也快馬加鞭地親自敦促太陽能屋頂?shù)臉蛹_發(fā)工作。

Zep Solar利用其獨(dú)創(chuàng)的面板固定系統(tǒng)（Panel Mounting System），開發(fā)出了一種“立邊咬合式”太陽能屋頂產(chǎn)品。

起初，馬斯克先是聲討他們?cè)谟谩耙慧绻肥骸崩速M(fèi)自己的時(shí)間，然后又要求他們做出更好看、更令人震撼的設(shè)計(jì)，并使用玻璃材質(zhì)，最后，僅用了幾個(gè)星期時(shí)間，Zep Solar就和特斯拉團(tuán)隊(duì)一起完成了Solar Roof的展示樣件，馬斯克隨后在好萊塢環(huán)球影城為這款新產(chǎn)品舉行了奪目的發(fā)布會(huì)。

在集齊太陽能板、太陽能屋頂、儲(chǔ)能電池和電動(dòng)汽車這幾個(gè)開展能源業(yè)務(wù)的產(chǎn)品拼圖的同時(shí)，馬斯克還顛覆了SolarCity原有的商業(yè)模式：龐大的銷售團(tuán)隊(duì)宣告解散，太陽能產(chǎn)品轉(zhuǎn)為與電動(dòng)車和儲(chǔ)能產(chǎn)品一樣，通過公司網(wǎng)站直接銷售。

借助SolarCity在紐約州布法羅市的場地，馬斯克制定了龐大的“2號(hào)超級(jí)工廠”計(jì)劃，希望通過建立高達(dá)1GW的太陽能板產(chǎn)能，并借助收購創(chuàng)業(yè)公司Silevo的光伏板技術(shù)，大幅降低太陽能產(chǎn)品的價(jià)格，以使更多家庭能夠承擔(dān)。

但計(jì)劃的實(shí)施并不順利。Silevo的試生產(chǎn)線未能實(shí)現(xiàn)提升生產(chǎn)效率的目標(biāo)，而光伏板市場價(jià)格在2009-2016年間下降了75%以上，這使得特斯拉生產(chǎn)的產(chǎn)品毫無成本優(yōu)勢可言，馬斯克不得不在2017年搬來松下當(dāng)“救兵”，幫助其生產(chǎn)太陽能板。

緊接著，商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變、SolarCity品牌的逐漸淡出，以及2號(hào)超級(jí)工廠產(chǎn)能為Model 3讓步等多方面因素，導(dǎo)致SolarCity在被特斯拉收購后，業(yè)務(wù)量持續(xù)縮水。到了2019年，其太陽能板裝機(jī)量已經(jīng)被競爭對(duì)手Sunrun和Vivint Solar反超。

圖2：2013-2019年美國家庭光伏市場份額變化（來源：Greentech Media）

這是可以想象的，2017年底至2018年中，Model 3的交付壓力使特斯拉陷入“產(chǎn)能地獄”。在最艱難的歲月里，馬斯克甚至親自搬進(jìn)了弗里蒙特工廠，整個(gè)公司上下的全部事務(wù)都為提高電池和車輛產(chǎn)能讓步。

11月3日，馬斯克再度在推特上重溫了這段艱難的歲月：

“最接近（破產(chǎn)）的時(shí)候只有大約一個(gè)月。在很長一段時(shí)間里——從2017年中期到2019年中期——提高M(jìn)odel3產(chǎn)量都帶來了極端的壓力和痛苦。（那時(shí)候簡直是）生產(chǎn)和物流的地獄?！?/p>

盡管如此，馬斯克卻一直沒有停止開發(fā)新的能源產(chǎn)品。2017年3月，特斯拉發(fā)布第二代家庭儲(chǔ)能電池Powerwall 2，最高輸出功率比第一代產(chǎn)品提升3.5倍，達(dá)到7kW，容量為14kWh，并最多可支持將6個(gè)Powerwall串聯(lián)，為家庭提供清潔電能，并提高家庭對(duì)電網(wǎng)斷電、自然災(zāi)害等的應(yīng)對(duì)能力。

針對(duì)商業(yè)、工業(yè)及小型公用事業(yè)，特斯拉開發(fā)出中型儲(chǔ)能電池Powerpack，其最高功率130kW，儲(chǔ)電量可達(dá)232kWh。

2019年，特斯拉推出了用于大型公用事業(yè)的巨型儲(chǔ)能電池，Megapack，總儲(chǔ)電量高達(dá)3MWh，并配備一臺(tái)功率為1.5MW的逆變器。

圖3：特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品（來源：公開數(shù)據(jù)；整理：建約車評(píng)）

依靠以上三種儲(chǔ)能產(chǎn)品，特斯拉具備了在家庭、工商業(yè)建筑和公用事業(yè)三種尺度上的儲(chǔ)能配套能力。

與此同時(shí)，每當(dāng)稍從汽車和航天業(yè)務(wù)抽身，馬斯克便會(huì)不遺余力地為公司的能源業(yè)務(wù)搖旗吶喊。

2019年，特斯拉重新打包太陽能屋頂產(chǎn)品，推出月租50美元即可免費(fèi)安裝并使用Solar Roof的服務(wù)。2019年Q3，不僅特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到歷史新高的477MWh，同時(shí)太陽能裝機(jī)也實(shí)現(xiàn)了48%的環(huán)比增長，達(dá)到43MW。

盡管這與SolarCity巔峰時(shí)的2014年相比仍有很大差距，但隨著Megapack的推出，特斯拉能源業(yè)務(wù)的上升之勢似乎已不可阻擋。

面對(duì)此局面，馬斯克迫不及待地表示，特斯拉正在成為一個(gè)“全球性的大型能源提供商”。接著，馬斯克拋出了“特斯拉能源業(yè)務(wù)體量將超過汽車業(yè)務(wù)”的理論。

然而，衛(wèi)生事件的出現(xiàn)，讓馬斯克的樂觀預(yù)計(jì)在2019年Q4之后戛然而止。2020年上半年，特斯拉能源業(yè)務(wù)裝機(jī)量同比下滑明顯，同時(shí)期的汽車業(yè)務(wù)卻保持了堅(jiān)挺。

圖4：2016年Q3-2020年Q3特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)量變化（來源：INSIDEEVS）

到了剛剛過去的2020年Q3，特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)量同比漲逾59%，以759MWh再創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，自SolarCity被收購之后就一直下滑的太陽能業(yè)務(wù)，竟也迎來了久違的同比增長，漲幅33%。

早已習(xí)慣了因說大話而被譏嘲的馬斯克趁機(jī)再次強(qiáng)調(diào)，特斯拉能源業(yè)務(wù)未來很可能將超過汽車業(yè)務(wù)，而光伏產(chǎn)品將成為特斯拉的下一個(gè)“殺手級(jí)產(chǎn)品”，并表示這一趨勢從2021年開始就將顯露。

圖4：2016年Q4-2020年Q3特斯拉光伏裝機(jī)量變化（來源：INSIDEEVS）

2020年10月，特斯拉工程及建設(shè)總監(jiān)邁克爾·斯奈德（Michael Snyder）向媒體介紹道，特斯拉已在全球各地運(yùn)營有120個(gè)“微電網(wǎng)”項(xiàng)目。

斯奈德接下來的講解至關(guān)重要：

“提供‘即插即用’式的微電網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)儲(chǔ)能平臺(tái)的推廣至關(guān)重要。從工程的角度看，微電網(wǎng)并非是另一種單獨(dú)的產(chǎn)品，而是對(duì)Powerpack儲(chǔ)能電池軟硬件應(yīng)用的延伸，以及產(chǎn)品、系統(tǒng)測試生態(tài)持續(xù)進(jìn)化的結(jié)果。無論在大型電網(wǎng)項(xiàng)目，還是小型微電網(wǎng)項(xiàng)目，我們部署在每一個(gè)項(xiàng)目中的軟硬件都是完全一樣的。這使得我們能夠集中資源提高產(chǎn)品的性能，而后像對(duì)汽車的OTA升級(jí)一樣，對(duì)所有儲(chǔ)能項(xiàng)目和應(yīng)用進(jìn)行改進(jìn)?！?/p>

通過極致的電池產(chǎn)能擴(kuò)張，不斷降低成本，同時(shí)研發(fā)出全球最先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)及其他部件，并持續(xù)提升——特斯拉在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中的打法，與其在汽車業(yè)務(wù)上的策略并無二致。

斯奈德相信，在“并不遙遠(yuǎn)的未來”，特斯拉就將實(shí)現(xiàn)在全球運(yùn)營1000座微電網(wǎng)。

10月27日，特斯拉宣布在英國市場推出全新的“能源計(jì)劃”，將擁有Powerwall、太陽能屋頂和特斯拉電動(dòng)車的用戶，納入到“虛擬發(fā)電廠”平臺(tái)，旨在為清潔電力的生產(chǎn)方和需求方搭建交易媒介。

特斯拉在其官網(wǎng)上如此描述該業(yè)務(wù)：

“‘特斯拉能源計(jì)劃’是專為裝有太陽能板和Powerwall的家庭提供的能源收費(fèi)體系，它不僅可提供100%清潔電能，還能為用戶節(jié)省超過75%的電費(fèi)（以每個(gè)家庭年均使用電能8000kWh為測算基礎(chǔ)）?！?/p>

所謂“虛擬發(fā)電廠”，是指將所有已安裝的大大小小的太陽能板和Powerwall設(shè)備，看成是一張統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，以最優(yōu)化的分配方案，向用戶提供低價(jià)電力，并向公共電網(wǎng)出售多余的電力。

為此，特斯拉開發(fā)出了一套智能化管理軟件Autobidder，其功能顧名思義，是通過自動(dòng)匹配發(fā)電方和用電方需求，以實(shí)時(shí)控制和交易平臺(tái)的形式，管理和優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行策略，最大化各方收益。亦即，將用戶安裝的太陽能板和儲(chǔ)能電池等資產(chǎn)“貨幣化”。

從本質(zhì)上說，這是對(duì)能源的市場化、自主化。

隨著越來越多的Powerwall和光伏板裝機(jī)，這座“虛擬發(fā)電廠”的產(chǎn)能將變得越來越龐大，規(guī)模效應(yīng)將會(huì)使安裝成本持續(xù)降低，從而吸引更多家庭選擇安裝太陽能屋頂，直至有一天，這套體系將完全取代傳統(tǒng)能源……

值得注意的是，無論對(duì)太陽能板還是儲(chǔ)能電池，特斯拉都非常注重系統(tǒng)安裝的速度：

10月21日，特斯拉宣稱已通過一個(gè)示范項(xiàng)目，成功展示了在1.5天之內(nèi)為一座民居安裝整個(gè)太陽能屋頂?shù)募夹g(shù)。

而在一塊3英畝的土地上部署一座由Megapack組成的250MW/1GWh零排放發(fā)電廠，所用時(shí)間為建造同等規(guī)模傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電廠的1/4。

短時(shí)間內(nèi)祭出動(dòng)作不斷，馬斯克確然展現(xiàn)出了為能源業(yè)務(wù)按下加速鍵的決心。

他的邏輯簡單直接：高效率和低成本將換來不斷攀升的銷量。量變終將帶來質(zhì)變。

四

2019年12月，馬斯克在一封公司內(nèi)部郵件里向特斯拉員工宣布公司年底沖刺的兩大任務(wù)：

為所有訂車用戶完成交付；

大幅提升太陽能產(chǎn)品的安裝率。

任務(wù)1的完成結(jié)果令人滿意：2019年全年，特斯拉在全球售出超過367,500輛電動(dòng)車，同比2018年增幅超過50%。到了2020年，雖受到上半年衛(wèi)生事件影響，特斯拉仍在前三季度銷售316,820輛電動(dòng)車，全年銷量有望達(dá)到50萬輛。任務(wù)2的完成情況卻差強(qiáng)人意：2019年三、四季度裝機(jī)量雖有提升，卻難掩仍遠(yuǎn)低于SolarCity時(shí)期的尷尬。到了2020年，形勢并未有太大改善——在上半年低迷之后，Q3大幅增長，于是馬斯克再次拋出“超越汽車業(yè)務(wù)”的豪言……經(jīng)常有人將特斯拉能源業(yè)務(wù)稱為“受人忽視的板塊”，可實(shí)際情況是，在美國龐大的分析師群體中，一直關(guān)注特斯拉能源的大有人在。投資界傳奇Ron Baron曾預(yù)測，特斯拉能源業(yè)務(wù)有望在2030年前后，以單獨(dú)業(yè)務(wù)單元達(dá)到5000億美元市值。考慮到能源領(lǐng)域浩瀚如海的市場空間，以及特斯拉公司面向能源業(yè)務(wù)的使命，這樣樂觀的預(yù)測似乎不無道理。但爭議點(diǎn)在于時(shí)間節(jié)點(diǎn)。更多分析者認(rèn)為，能源業(yè)務(wù)將在很長一段時(shí)期內(nèi)，維持在特斯拉總業(yè)務(wù)量的10%-20%。他們?nèi)绱伺袛嗟囊罁?jù)看上去更有說服力。來自華爾街投行KeyBanc Capital Markets的光伏行業(yè)分析師Sophie Karp表示：“特斯拉汽車就像一個(gè)香奈兒包，人人都想擁有它。但太陽能板和儲(chǔ)能電池提供的只是電，一種高度價(jià)格競爭化的普通商品。大多數(shù)人并不知道（也不在乎）自家屋頂上的太陽能板是誰提供的。也許特斯拉最終能找到突破口，但這需要大量的管理工作和關(guān)注度。”卡內(nèi)基梅隆大學(xué)教授Vivek Wadhwa則認(rèn)為，如果特斯拉希望能源業(yè)務(wù)在其業(yè)務(wù)構(gòu)成中占據(jù)更大比例，需要更加聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和成本下降，因?yàn)椤熬湍壳翱磥?，他們并未在能源領(lǐng)域掀起像在汽車領(lǐng)域那樣的革命性曲線。”的確如此。電動(dòng)汽車誕生于一百多年前，但直到特斯拉用Roadster重新定義了“電動(dòng)汽車”，它才開始成為人們趨之若鶩的產(chǎn)品。馬斯克需要做的，是像重新定義電動(dòng)汽車一樣，將能源作為一種產(chǎn)品來重新定義。說到底，馬斯克將更多資金、資源，乃至他本人的時(shí)間投放在哪個(gè)領(lǐng)域，就能在哪個(gè)領(lǐng)域獲得更快的發(fā)展。但針對(duì)電池資源的分配，有限的電池產(chǎn)能，正在迫使特斯拉做出更現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)抉擇?！皬睦麧櫬实慕嵌瓤?，將電池放在電動(dòng)車?yán)?，顯然要比生產(chǎn)太陽能電池和儲(chǔ)能裝置利潤更高?！盞arp一針見血地指出。這便是馬斯克如此看重電池的生產(chǎn)效率提升、產(chǎn)能擴(kuò)張和成本下降的原因。也正因?yàn)榇?，特斯拉在“電池日”上發(fā)布的信息，很可能將是馬斯克商業(yè)帝國興榮趨勢的指向標(biāo)。

結(jié)語

截至目前，在特斯拉的內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠，松下已投產(chǎn)35GWh電池產(chǎn)能，足以供應(yīng)50萬輛電動(dòng)汽車使用。但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。據(jù)松下電池技術(shù)副總裁Celina Mikolajczak透露，該工廠目前的完成度僅有30%，而總體規(guī)劃產(chǎn)能為150GWh。此外，在紐約州的2號(hào)超級(jí)工廠、上海的3號(hào)超級(jí)工廠、柏林的4號(hào)超級(jí)工廠，乃至在更多的國家和地區(qū)，馬斯克都在瘋狂地尋求擴(kuò)充電池產(chǎn)能。這是因?yàn)?，無論是節(jié)節(jié)攀升的電動(dòng)車業(yè)務(wù)，還是蓄勢待發(fā)的能源業(yè)務(wù)，都需要大規(guī)模的電芯單元，充當(dāng)“構(gòu)筑大廈的磚塊”。特斯拉在能源業(yè)務(wù)中的投入和競爭力，將在很大程度上取決于電池的成本和產(chǎn)量——不斷下探的電池價(jià)格，將會(huì)帶來特斯拉汽車的繼續(xù)降價(jià)和銷量提升。而在汽車業(yè)務(wù)上取得更好的業(yè)績，將為馬斯克提供更多的資金、資源和精力，用以在能源業(yè)務(wù)發(fā)力。盡管警鐘已在此前敲響多年，但來到2020年的特斯拉，還是將全球汽車行業(yè)攪得天翻地覆。作為馬斯克眼中的下一個(gè)目標(biāo)，能源行業(yè)的巨頭們需快做打算。

(編輯：李國堅(jiān))