青島銀行(03866)：首次公開發(fā)行A股招股書

青島銀行(03866)公布，內(nèi)容有關(guān)首次公開發(fā)行A股招股書。

根據(jù)招股書顯示，此次A股發(fā)行數(shù)量不超過10億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過19.77%;此次A股發(fā)行后公司總股本不超過約50.59億股，其中A股不超過約32.96億股，H股約17.63億股。

參與該行2014年股份認(rèn)購的股東國信實業(yè)、海爾旗下六家公司、以及圣保羅銀行分別承諾，于2015年2月28日(即有關(guān)認(rèn)購?fù)瓿晒ど痰怯浿?起5年內(nèi)，不會轉(zhuǎn)讓其于此次認(rèn)購的9517.98萬股股份、約1.45億股股份以及1.11億股股份。此外圣保羅銀行在該行H股上市之前承諾于H股上市日(即2015年12月3日)起3年期間內(nèi)不會轉(zhuǎn)讓其所持有的其他股份權(quán)益。

此次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實本行核心一級資本，提高資本充足率。

近年來，該行資產(chǎn)規(guī)模不斷提高，盈利水平持續(xù)增強(qiáng)，各項經(jīng)營指標(biāo)實現(xiàn)了較大突破。截至2016年6月30日，該行資產(chǎn)總額為2070.66億元，發(fā)放貸款和墊款總額為809.46億元，吸收存款余額為1263.00億元，凈資產(chǎn)170.76億元，2016年1-6月實現(xiàn)凈利潤12.62億元。

根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計，截至2016年6月30日，該行在青島地區(qū)的人民幣存款、貸款余額分別為1097.59億元和506.07億元。資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為13.49%、11.25%和11.25%，不良貸款率和撥備覆蓋率分別為1.26%和216.05%。

截至2016年6月30日，該行在青島、濟(jì)南、東營、威海、淄博、德州、棗莊、煙臺、濱州、濰坊等十個城市共設(shè)立10家分行，94家支行，機(jī)構(gòu)總數(shù)共計105家(含總行營業(yè)部);此外該行共有91家自助銀行，438臺自助設(shè)備，員工3023人，已形成扎根青島、輻射山東的良好業(yè)務(wù)布局。