利亞零售(00831)擬向ACT出售便利店業(yè)務(wù) 預(yù)期賺29億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，利亞零售(00831)發(fā)布公告，于2020年11月5日(中國(guó)香港時(shí)間)，公司與買(mǎi)方Couche-Tard HK Limited(ACT附屬)及ACT(作為買(mǎi)方擔(dān)保人)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，以27.90億港元現(xiàn)金代價(jià)出售集團(tuán)的便利店業(yè)務(wù)。

在買(mǎi)賣(mài)協(xié)議條款規(guī)限下，出售事項(xiàng)以銷(xiāo)售股份(目標(biāo)公司Convenience Retail Asia (BVI) Limited全部已發(fā)行股本)的售出而生效。以于本公布日期的已發(fā)行股份7.68億股，并假設(shè)于本公布日期與交割日之間概無(wú)發(fā)行新股份且無(wú)購(gòu)回股份計(jì)算，此估值相當(dāng)于每股3.63港元。

受限于若干條件的達(dá)成，公司擬向于記取日期名列于公司股東名冊(cè)內(nèi)的股東派發(fā)特別現(xiàn)金股息每股3.85港元。預(yù)期特別現(xiàn)金股息將于2020年12月31日或前后派付予股東。

買(mǎi)方為為ACT的全資附屬公司，主要以“Couche-Tard”和“Circle K”品牌從事便利店及道路運(yùn)輸燃油零售相關(guān)業(yè)務(wù)，在全球擁有近14350個(gè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)。

目標(biāo)集團(tuán)主要以“OK便利店”品牌于中國(guó)香港經(jīng)營(yíng)連鎖便利店業(yè)務(wù)(即便利店業(yè)務(wù))。截至本公布日期，目標(biāo)集團(tuán)于中國(guó)香港經(jīng)營(yíng)約340家OK便利店。其便利店業(yè)務(wù)截至2019年12月31日至年度除稅后溢利為1.74億港元，而其2018年同期為1.57億港元。

公司預(yù)期將取得出售事項(xiàng)之收益約29億港元，此乃以出售事項(xiàng)代價(jià)減去便利店業(yè)務(wù)于2020年6月30日的調(diào)整后資產(chǎn)凈值，并考量與出售事項(xiàng)直接相關(guān)開(kāi)支及有關(guān)結(jié)算集團(tuán)應(yīng)付便利店業(yè)務(wù)的公司間內(nèi)部結(jié)余(約6.41億港元)的調(diào)整。

目標(biāo)公司將向公司派付交割前的股息，以結(jié)清上述公司間內(nèi)部結(jié)余。由于上述公司間內(nèi)部結(jié)余將由集團(tuán)于交割前作為出售事項(xiàng)的一部分進(jìn)行清算，因此，在交割完成后，剩余集團(tuán)將不再與便利店業(yè)務(wù)有任何公司間內(nèi)部結(jié)欠。預(yù)期剩余集團(tuán)于交割完成后將不會(huì)取得凈虧損及凈負(fù)債。

此外，董事會(huì)擬動(dòng)用全部出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額派付特別現(xiàn)金股息。倘若出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額不足以支付特別現(xiàn)金股息，公司有足夠的內(nèi)部資源支付特別現(xiàn)金股息。

公告稱(chēng)，根據(jù)ACT授予的特許權(quán)協(xié)議，集團(tuán)于1985年在中國(guó)香港以“OK便利店”品牌開(kāi)始經(jīng)營(yíng)便利店業(yè)務(wù)。隨著ACT授予的特許權(quán)協(xié)議臨近到期日，管理層團(tuán)隊(duì)已考慮了便利店業(yè)務(wù)的各種策略替代方案，其中包括但不限于可能與ACT續(xù)簽特許權(quán)協(xié)議或出售便利店業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，董事會(huì)收到ACT提出的有利建議，將便利店業(yè)務(wù)出售給ACT。