太陽(yáng)城集團(tuán)(01383)：SA Russia擬進(jìn)一步收購(gòu)東雋合共7.5%權(quán)益

智通財(cái)經(jīng)APP訊，太陽(yáng)城集團(tuán)(01383)發(fā)布公告，凱升的直接全資附屬公司SA Russia(自2013年以來(lái)一直為東雋的股東，且于本公告日期持有東雋60%權(quán)益)于2020年10月30日訂立東雋股份收購(gòu)協(xié)議，以進(jìn)一步收購(gòu)東雋合共7.5%的權(quán)益。

東雋股份收購(gòu)協(xié)議的各交易對(duì)手方及其最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立第三方。各東雋股份收購(gòu)協(xié)議須待本公告所披露的先決條件達(dá)成后，方可作實(shí)。各東雋股份收購(gòu)協(xié)議的完成并非互為條件。

SA Russia就5%東雋股份收購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)向Joyful(作為賣方)支付的代價(jià)為538.276萬(wàn)美元，將于完成時(shí)以現(xiàn)金結(jié)清。

SA Russia就2.5%東雋股份收購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)向卓威(作為賣方)支付的代價(jià)為300萬(wàn)美元，將由凱升于完成時(shí)將予發(fā)行的代價(jià)可換股債券悉數(shù)結(jié)清。代價(jià)可換股債券可按初步換股價(jià)每股換股股份3.5港元(倘凱升股份進(jìn)行合并、重新分類或拆細(xì)，則將作出調(diào)整)轉(zhuǎn)換為換股股份。

因代價(jià)可換股債券獲轉(zhuǎn)換而可予發(fā)行的換股股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，因此，毋須就發(fā)行代價(jià)可換股債券取得凱升(00102)股東批準(zhǔn)。

東雋擬為該項(xiàng)目向其所有股東籌集額外資本至多6500萬(wàn)美元，有關(guān)資金將由股東按照彼等各自于東雋的持股比例以認(rèn)購(gòu)東雋權(quán)益的形式作出。Joyful及卓威(為東雋的兩名股東，合共持有東雋7.5%權(quán)益)不擬向東雋提供彼等各自的股權(quán)融資份額，并同意根據(jù)東雋股份收購(gòu)事項(xiàng)將彼等各自于東雋所持全部權(quán)益連同彼等各自的股東貸款出售予SA Russia。