大和：維持萬洲（00288）目標價8.6元 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，大和總研發(fā)表研究報告指，維持萬洲國際（00288）目標價8.6元，重申“買入”評級。

萬洲國際第三季生物公允價值調(diào)整前純利按年跌５％，略優(yōu)于該行預(yù)期，對比第三季度的按年跌26％有所收窄。大和指，萬洲業(yè)績改善主要由于美國業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率按年及按季均上升，以及中國業(yè)務(wù)收入持續(xù)上升。

該行將其2020-22年收入預(yù)測下調(diào)4-5％；2021-22年每股盈利預(yù)測下調(diào)0.2-2.8％，主要由于其附屬公司雙匯發(fā)展的新股份發(fā)行及生豬價格下降，令國內(nèi)的平均價格及收入下降，不過將2020年的每股盈利預(yù)測上調(diào)1％，以反映第三季業(yè)績的復(fù)蘇。