麥格理：參考螞蟻估值更新微信支付預測 升騰訊(00700)目標價至815元

智通財經(jīng)APP獲悉， 麥格理發(fā)表研究報告，稱參考了螞蟻估值，估計微信支付在2022年前價值可能達到2640億至3460億美元，故將騰訊(00700)目標價由797元調(diào)高至815元，維持“跑贏大市”評級。

該行下調(diào)對騰訊2020年非通用會計準則每股盈利預測2%，維持2021年預測不變，并上調(diào)2022年預測2%。

麥格理稱，最近幾個月該行與騰訊進行了幾輪交流，并對其及螞蟻集團(06688)作出更深入的比較，因而更新了微信支付的預測。該行認為騰訊的支付業(yè)務盈利能力較高，戰(zhàn)略上更愿意繼續(xù)擴大支付業(yè)務，而不是金融服務中的增值服務。該行預計，螞蟻在收入及利潤金額上，仍會超過微信支付，料2022年螞蟻的收入及凈利潤分別為2880億及930億元人民幣，而微信支付的收入及凈利潤分別為1750億及400億元人民幣。