中國能源建設(03996)擬合并葛洲壩股份 將發(fā)行116.46億股A股交換葛洲壩股票

智通財經APP訊，中國能源建設(03996)發(fā)布公告，于2020年10月27日，該公司就可能換股吸收葛洲壩與葛洲壩訂立合并協議。本次合并于全面實行后將涉及(其中包括)本公司向于合并實施股權登記日的葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東，發(fā)行合共116.46億股A股，交換該等股東所持有的葛洲壩股票。

葛洲壩集團所持有的葛洲壩股票不參與換股且不行使現金選擇權，該等股票將在本次合并后予以注銷。本次合并完成后，葛洲壩將終止于上交所上市，本公司作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將注銷法人資格。本公司因本次合并所發(fā)行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。本公司原內資股將轉換為A股并申請在上交所主板上市流通。

本公司將通過發(fā)行116.46億股A股換取葛洲壩已發(fā)行股本中合共26.32億股葛洲壩股份，意即將會就葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換取4.4242股本公司本次發(fā)行的A股股票。若合并雙方任何一方自定價基準日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現金股利、股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股發(fā)行的股份數量將作相應調整。

本次合并將由中國能建集團(包括其下屬公司)及/或其指定的無關聯第叁方向葛洲壩異議股東提供現金選擇權，現金選擇權提供方將在審議本次合并的股東大會召開前確定并公告。葛洲壩異議股東現金選擇權價格為定價基準日前一個交易日股票收盤價，即人民幣6.09元/股。若葛洲壩自定價基準日至現金選擇權實施日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則現金選擇權價格將做相應調整。本次合并方案設有葛洲壩異議股東現金選擇權價格的調整機制。

近年來，國家出臺了多項政策鼓勵國有企業(yè)進行兼并重組，支持企業(yè)利用資本市場開展兼并重組，促進行業(yè)整合和產業(yè)升級。為貫徹落實國家關于國有企業(yè)改革的決策部署，本公司擬通過本次合并，進一步促進內部資源配置集約化與業(yè)務發(fā)展協同化，發(fā)揮相關領域全產業(yè)鏈優(yōu)勢，突出相關優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展，提升本公司價值創(chuàng)造水平，鞏固提升本公司的行業(yè)領先地位與國際競爭能力。

本次合并有利于更有效地發(fā)揮全產業(yè)鏈優(yōu)勢;有利于縮短管理鏈條，優(yōu)化資源配置，提升管理效率;有利于發(fā)展壯大支柱與重要業(yè)務群，推動業(yè)務轉型升級與持續(xù)發(fā)展;有利于更好地保護合并雙方股東的利益，提高中小股東投資回報;及有利于拓寬融資渠道，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。