抓住業(yè)務(wù)擴(kuò)展機(jī)會 恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136)擬72億元全資收購儒意影業(yè)

智通財經(jīng)APP訊，恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136)發(fā)布公告，于2020年10月26日，該公司全資附屬力濤控股作為買方擬72億港元擬向柯利明及Pumpkin Films收購Virtual Cinema Entertainment Limited全部已發(fā)行股份及股東貸款。

據(jù)悉，本公司將透過配發(fā)及發(fā)行代價股份及認(rèn)股權(quán)證支付總代價。代價股份發(fā)行價為每股0.3港元，較10月23日收市價每股0.33港元折讓9.09%，初步認(rèn)股權(quán)證行使價為每股0.096港元，較10月23日收市價每股0.33港元折讓70.91%。

于悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證行使權(quán)后，合共183.43億股認(rèn)股權(quán)證股份將予發(fā)行。認(rèn)股權(quán)證股份占于公告日期公司已發(fā)行股本約22.70%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份及認(rèn)股權(quán)證股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約16.57%。初步收購事項的完成須待重組完成后方可作實。

據(jù)悉，于收購事項完成前，目標(biāo)集團(tuán)乃指目標(biāo)公司、Virtual Cinema HK及外商獨資企業(yè);于收購事項完成后，目標(biāo)集團(tuán)包括目標(biāo)公司附屬公司及可變利益實體?？勺儥?quán)益實體乃指景秀、北京曉明及上海儒意及其各自分公司的統(tǒng)稱。

景秀為一間在中國成立的有限公司。截至本公告日期，景秀主要從事電信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容開發(fā)、制作及服務(wù)提供。景秀的中國登記股東為陳聰。

上海儒意為一間在中國成立的有限公司。上海儒意主要從事廣播電視節(jié)目制作、發(fā)行及電影發(fā)行。上海儒意是一間獨立的全產(chǎn)業(yè)鏈制片公司，擁有自己的研發(fā)、制作及發(fā)行體系，同時也是為數(shù)不多的既可以做電影又可以做電視劇的雙產(chǎn)品制片公司。

據(jù)悉，公司主控出品的電影有《致我們終將逝去的青春》、《老男孩：猛龍過江》、《動物世界》、《縫紉機(jī)樂隊》等;主控出品的電視劇主要有《北平無戰(zhàn)事》、《老中醫(yī)》、《愛情的邊疆》、《老酒館》等。上海儒意的中國登記股東為柯利明及張國良?？吕?、陳祉希、席曉唐是公司內(nèi)容研發(fā)和制作的核心人員。其中柯利明、陳祉希和席曉唐是眾多影視作品的主要出品人╱制片人。

北京曉明為一間于2013年11月8日在中國成立的有限公司。北京曉明主要從事數(shù)據(jù)處理、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)。北京曉明的中國登記股東為陳聰及慶鋼。

此外，可變權(quán)益實體共同運營一個名為“Pumpkin Film Streaming”會員制串流媒體平臺，其主要從事線上視頻業(yè)務(wù)，包括但不限于在互聯(lián)網(wǎng)上上傳、轉(zhuǎn)換、儲存及播放視頻內(nèi)容，及OTT頻道、電影及電視劇的制作，以及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的特許經(jīng)營。

公告稱，為抓住業(yè)務(wù)擴(kuò)展或多元化的機(jī)會，公司不時評估其業(yè)務(wù)需求及趨勢，特別是互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)。公司認(rèn)為，收購事項將使集團(tuán)能夠在中國電影市場有利的市場條件下投資制作電影和電視劇，使集團(tuán)能夠擴(kuò)大其業(yè)務(wù)，并使接觸更廣泛的潛在客戶，從而產(chǎn)生更多收入。

此外，目標(biāo)公司及其附屬公司的產(chǎn)品及行銷活動為集團(tuán)提供更多廣告渠道，董事會認(rèn)為該等渠道將為集團(tuán)帶來額外收入及商機(jī);及集團(tuán)能夠開發(fā)線上串流媒體平臺及Pumpkin Film Streaming在中國的用戶群，其將促進(jìn)集團(tuán)平臺的用戶增長，進(jìn)而與集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

集團(tuán)將能夠向目標(biāo)公司及其附屬公司提供其項目，為目標(biāo)公司及其附屬公司提供廣告投放、聯(lián)合行銷及跨行業(yè)合作的資源，以幫助該等實體發(fā)展其業(yè)務(wù)。董事會認(rèn)為，收購事項將使集團(tuán)以及目標(biāo)公司及其附屬公司能夠充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，形成協(xié)同效應(yīng)。

董事會預(yù)計，收購事項以及集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)將推動集團(tuán)未來增長。董事會認(rèn)為，倘收購事項可實踐，將符合本公司及其股東的整體利益。

發(fā)行認(rèn)股權(quán)證不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生任何立即影響，亦不會導(dǎo)致現(xiàn)有股東的股權(quán)立即攤薄，而且，倘行使認(rèn)股權(quán)證行使權(quán)，將有利于公司長遠(yuǎn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，拓寬公司資本基礎(chǔ)。