時(shí)代中國控股(01233)擬發(fā)行2.5億美元6.75%額外票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，時(shí)代中國控股(01233)公布，于2020年10月22日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、滙豐及東亞銀行有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，待若干條件完成后，該公司發(fā)行額外于2025年到期的2.5億美元6.75%優(yōu)先票據(jù)，額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的102.604%，該公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。