新股公告 | 合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股 擬發(fā)行3.83億股

智通財經(jīng)APP訊，合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股，公司發(fā)行3.83億股。其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價7-8.13港元(單位下同)；每手1000股，預(yù)期10月30日上市。

公司為綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商。于2020年4月30日，公司管理109個住宅物業(yè)，總在管建筑面積為1890萬平方米。同日，公司訂約管理161個住宅物業(yè)，總合約建筑面積為2970萬平方米。

公司的收入由2017年的人民幣4.63億元增至2018年的6.59億元，再增至2019年的11.25億元。凈利潤由2017年的人民幣4410萬元增至2018年的7970萬元，再增至2019年的1.85億元。

基石投資者Hillhouse Funds、Orchid China及LMA SPC、嘉實、雪湖資本、Valliance、中國聯(lián)塑、奧陸資本及Aspex按發(fā)售價認購以合計1.2億美元可購買的若干數(shù)目發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項凈額27.55億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，60%用于戰(zhàn)略性收購及投資機會；25%用于升級智能服務(wù)系統(tǒng)；10%用于進一步豐富增值服務(wù)；5%用于一般業(yè)務(wù)用途及營運資金。