樂(lè)歌股份(300729.SZ)擬公開(kāi)發(fā)行1.42億元可轉(zhuǎn)債 初始轉(zhuǎn)股價(jià)為73.13元/股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，樂(lè)歌股份(300729.SZ)發(fā)布公告，公司向不特定對(duì)象發(fā)行1.42億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“樂(lè)歌轉(zhuǎn)債”)已獲得同意注冊(cè)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。發(fā)行數(shù)量為142萬(wàn)張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為73.13元/股。

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2020年10月21日(T日)。原股東可優(yōu)先配售的樂(lè)歌轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后(T-1日)登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.0223元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為141.99萬(wàn)張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9954%。

社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“370729”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“樂(lè)歌發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為10張(1000元)，每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)上限為1萬(wàn)張(100萬(wàn)元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年，即自2020年10月21日至2026年10月20日。債券利率：第一年為0.5%，第二年為0.8%，第三年為1.8%，第四年為3.0%，第五年為3.5%，第六年為4.0%。