泰坦科技(688133.SH)10月20日開啟申購 每股定價44.47元

智通財經(jīng)APP訊，泰坦科技(688133.SH)發(fā)布公告，公司擬公開發(fā)行股票1906.23萬股并于科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為285.93萬股，占發(fā)行總規(guī)模的15%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為280.57萬股，約占發(fā)行總數(shù)量的14.72%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額5.36萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1139.61萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.10%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為486.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.90%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量1625.66萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

據(jù)悉，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行價格為44.47元/股。本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購將于2020年10月20日(T日)15:00同時截止。

發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為5.35億元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額8.48億元，扣除發(fā)行費用不低于7497.77萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額不高于7.73億元。