碧桂園(02007)擬發(fā)行合共10億美元票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，碧桂園(02007)公布，于2020年10月15日，該公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人的質押人與初始買家就發(fā)行5億美元3.125%2025年票據(jù)及5億美元3.875%2030年票據(jù)訂立購買協(xié)議。

公告稱，公司擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于將于一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債務的再融資。

2025年票據(jù)將由2020年10月22日起(包括該日)按每年3.125%的利率計息及須由 2021年4月22日起于每年的4月22日及10月22日按每半年分期支付。2030年票據(jù)將由2020年10月22日起(包括該日)按每年3.875%的利率計息及須由2021年4月22日起于每年的4月22日及10月22日按每半年分期支付。