新股公告 | TRUE PARTNER(08657)公開發(fā)售超購約12.15倍 明日上市

智通財經(jīng)APP訊，TRUE PARTNER(08657)公布配售結(jié)果，公司擬發(fā)行1億股，發(fā)售量調(diào)整權(quán)并無獲聯(lián)席賬簿管理人(為彼等本身及代表配售包銷商)行使，并已相應失效。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份1.40港元，凈籌約1.04億港元。每手2000股，預計于10月16日上市。

其中，初步提呈發(fā)售的公開發(fā)售股份獲適度超額認購，超購約12.15倍。合共1000萬股發(fā)售股份(占股份發(fā)售項下可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的10%)已由配售重新分配至公開發(fā)售，分配予公開發(fā)售的發(fā)售股份的最終數(shù)目增加至2000萬股，占根據(jù)股份發(fā)售可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的20%。共有4759 名公開發(fā)行股份的成功申請人。

根據(jù)配售初步提呈的配售股份已獲略為超額認購。配售項下認購總數(shù)為9926.6萬股配售股份，其相當于根據(jù)配售初步可供認購的9000萬股配售股份總數(shù)的約1.10倍。由于重新分配，根據(jù)配售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8000萬股發(fā)售股份，占股份發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的80%。配售項下的承配人總數(shù)為145名。合共88名承配人已各自獲配發(fā)不超過五手股份，占配售項下總承配人約60.69%。該等承配人已獲配售根據(jù)配售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約0.44%。7287萬股配售股份(占配售股份總數(shù)約91.09%及緊隨股份發(fā)售完成后該公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約18.22%)已分配予前25名承配人。

此外，基石投資者以全權(quán)資產(chǎn)管理人的身份以及作為代理人代表其客戶NBBV(一間于荷蘭注冊成立的私人投資公司)，已認購合共1996萬股發(fā)售股份，合共占緊隨股份發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約4.99% 及股份發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約19.96%。

公告稱，擬將所得凈額約63.5%將用于擴大在香港、阿姆斯特丹、倫敦及芝加哥的業(yè)務營運，包括招聘新員工、租賃新或額外辦公室及相關一般經(jīng)營開支;約5.2%將用于于荷蘭自荷蘭金融市場管理局取得投資公司牌照的計劃;約21.4%將用于提升資訊科技系統(tǒng);約2.6%將用于銷售和營銷用途;約7.3%將用于投資由集團管理的基金。