新股公告 | 先聲藥業(yè)(02096)今起招股 擬于10月23日上市

智通財經(jīng)APP訊，先聲藥業(yè)(02096)于2020年10月13日-16日招股，公司擬全球發(fā)售約2.61億股，香港公開發(fā)售2605.8萬股，國際發(fā)售約2.345億股，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價12.1-13.7港元，每手1000股，預期股份將于2020年10月23日上午九時正開始買賣。

據(jù)悉，該公司是一家從事藥品研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化的公司，目前主要從事仿制藥業(yè)務。在以下專注的戰(zhàn)略性治療領(lǐng)域擁有多元化的產(chǎn)品組合：腫瘤疾病(包括細胞治療)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病及自身免疫疾病。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按藥品銷售收入計，上述3大治療領(lǐng)域2019年合計占中國藥品市場的24.7%，2015年到2019 年的增長速度快于整體中國醫(yī)藥行業(yè)增速，預計這一趨勢在未來幾年將總體延續(xù)。公司曾于2007年作為當時中國第一家生物和化學制藥公司登陸紐約證券交易所，隨后，在2013年將公司私有化。

財務資料顯示，于2017年-2019年，收入分別為人民幣38.68億元、45.14億元及50.37億元;公司權(quán)益股東應占溢利分別為約人民幣3.5億元、7.34億元及10.04億元。于2020年上半年收入約19.25億元，公司權(quán)益股東應占溢利約1.86億元。預計2020年公司權(quán)益股東應占合并利潤不少于人民幣4.8億元。

此外，公司已與多名基石投資者訂立若干基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購，或促使彼等的指定實體按發(fā)售價認購合共約1.9億美元(或約14.73億港元)可認購的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。Hillhouse Capital、高新、紅土、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners、Jericho Funds認購額分別為5000萬美元、4000萬美元、2.325億港元、2500萬美元、2500萬美元、1000萬美元及1000萬美元。

Hillhouse Capital成立于2005年，為一家由投資專業(yè)人士和營運行政人員組成的全球性公司，專注于構(gòu)建和投資于實現(xiàn)可持續(xù)增長的優(yōu)質(zhì)商業(yè)特許經(jīng)營機構(gòu)。

高新為南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司的全資附屬公司。江北產(chǎn)投集團成立于1992年，由履行南京市江北新區(qū)人民政府職能的南京市江北新區(qū)管理委員會直接管理。

紅土為深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司的全資附屬公司，深創(chuàng)投為獨立第叁方，為一家根據(jù)中國法律成立的有限責任公司，于1999年8月 25日由深圳市政府出資成立。深圳市政府仍持有28.2%的股權(quán)，為其最大股東。

Lake Bleu Prime為一家在開曼群島注冊成立的獲豁免公司，專注于亞洲╱大中華區(qū)醫(yī)療保健(包括藥業(yè)、生物技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)療保健服務)投資的長期偏股型公募基金。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份12.90港元且超額配股權(quán)未獲行使，估計全球發(fā)售凈籌約31.913億港元。60%用于持續(xù)研發(fā)公司在戰(zhàn)略重點治療領(lǐng)域中選定的在研產(chǎn)品，10%用于加強銷售及營銷能力，10%用于于未來幾年投資醫(yī)藥或生物技術(shù)領(lǐng)域的公司，以拓寬產(chǎn)品組合;10%用于償還到期的若干未償還銀行貸款，10%用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。