弘信電子(300657.SZ)擬公開(kāi)發(fā)行5.7億元可轉(zhuǎn)債 初始轉(zhuǎn)股價(jià)為每股18.45元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，弘信電子(300657.SZ)公告，公司擬在創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券5.7億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)570萬(wàn)張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“弘信轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123068”。

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年10月14日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.67元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額約569.98萬(wàn)張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.997%。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380657”，配售簡(jiǎn)稱為“弘信配債”。

一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“370657”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“弘信發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)數(shù)量為10張(1000元)，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張(100萬(wàn)元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.45元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年10月21日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日)起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。票面利率為第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%，每年付息一次。