中金公司(03908)擬公開發(fā)行不超過4.59億股A股 投資者將于10月20日進行申購

智通財經(jīng)APP訊，中金公司(03908)公布，公司擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4.59億股A股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不超過 9.50%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。投資者將在 2020 年 10 月 20 日(T 日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金，其中網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為約1.376億股，占本次發(fā)行總量的 30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回撥機制”中的原則進行回撥。 網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為約2.25億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9630.3萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 30.00%。

本次發(fā)行的初步詢價日為 2020 年 10 月 14 日(T-4 日)一天，通過申購平臺報價及查詢的時間為上述交易日的 9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過申購平臺填寫、提交申報價格和申報數(shù)量。

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為 6 個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

此外，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經(jīng)營情況，公司預(yù)計 2020 年 1-9 月的營業(yè)收入約為 128.73 億元至 162.31 億元，同比增長幅度約為 15%至 45%;歸屬于母公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤約為 36.77 億元至 46.19 億元，同比增長幅度約為 17%至 47%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤約為 33.76 億元至 43.10 億元，同比增長幅度約為 8%至 38%。