中國(guó)北大荒(00039)擬發(fā)行最多1.23億元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)北大荒(00039)發(fā)布公告，于2020年10月9日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，公司已同意委任配售代理為配售代理，促使不少于六名承配人按照配售協(xié)議所載條款及在其所載條件規(guī)限下以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可換股債券，本金額最多為1.23億元，年利息為12%，轉(zhuǎn)換價(jià)為0.1港元，較10月9日收盤(pán)價(jià)0.07港元溢價(jià)約42.9%。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，基于每股轉(zhuǎn)換股份0.1港元的初步轉(zhuǎn)換價(jià)，于可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行12.3億股轉(zhuǎn)換股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約19.75%;及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約16.50%。

可換股債券的所得款項(xiàng)凈額擬按以下方式動(dòng)用1.19億港元將用于償還2019年可換股債券部分未償還結(jié)余;及160萬(wàn)港元將用作集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金。