鴻路鋼構(gòu)(002541.SZ)發(fā)行可轉(zhuǎn)債將于10月9日開啟申購 面值為100元

智通財經(jīng)APP訊，鴻路鋼構(gòu)(002541.SZ)公告，公司擬發(fā)行18.80億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計1880萬張，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年9月30日，T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售;原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,申購日為2020年10月9日(T日)。

當(dāng)原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時;或當(dāng)原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)動。

本次發(fā)行認購金額不足18.80億元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為5.64億元。