創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)擬發(fā)行7.75億港元3.125%有擔(dān)?？蓳Q股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)發(fā)布公告，于2020年10月6日，公司的全資附屬公司DHL及經(jīng)辦人已簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，DHL擬發(fā)行于2025年到期的7.75億港元3.125%有擔(dān)?？蓳Q股債券。

考慮到每股4.99港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)，并假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券將被轉(zhuǎn)換成最多1.55億股的新股，占：公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本的約12.23%;及經(jīng)擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的約10.90%。

發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為約7.58億港元，擬用于集團(tuán)自有游戲及產(chǎn)品的研發(fā)以及為日后的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)補(bǔ)充資金。