嘉和生物-B(06998)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)1247.52倍 每股發(fā)售價(jià)24港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嘉和生物-B(06998)發(fā)布公告，發(fā)行1.2億股，發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份24.00港元，所得款項(xiàng)凈額約為26.937億港元。每手500股，預(yù)期將于2020年10月7日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲49.14萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共149.565億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)1198.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約1247.52倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目增加至5994.1萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約50%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約33.0倍。于將發(fā)售股份自國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為5994萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約50%。

基于發(fā)售價(jià)每股24.00港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共5994萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約12.46%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約50%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。