中信建投證券(06066)國際發(fā)售獲超額認購 擬12月9日上市

中信建投證券(06066)發(fā)布公告，公司發(fā)行11.3億股，每股H股的發(fā)售價定為6.81港元(單位下同);每手500股，預(yù)期12月9日上市。

公司香港公開發(fā)售只獲97%認購，認購不足，公開發(fā)售最終股數(shù)為9284.25萬股。占全球發(fā)售股份總數(shù)8.21%。

于重新分配后，國際發(fā)售獲大幅超額認購。相當于全球發(fā)售股份總數(shù)約91.79%(于超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)發(fā)售價及基石投資協(xié)議，鏡湖控股已認購3.51億股、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金已認購1.127億股、太平人壽保險已認購5693.8萬股、Daiwa Securities Group Inc. 已認購2277.5萬股。

此外，中國華電集團資本已認購2254.8萬股、北京順隆投資發(fā)展基金(有限合伙)已認購2254.8萬股、北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營已認購2254.8萬股、北京城建投資發(fā)展已認購2254.8萬股、北京首開資產(chǎn)管理已認購2254.8萬股，及廣東省鐵路發(fā)展基金已認購2254.8萬股，合共6.79億股，相當于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約9.47%;及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行H股數(shù)目約57.38%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。