民生銀行(01988)建議發(fā)行境外優(yōu)先股 凈籌98.5億元

民生銀行(01988)宣布，建議發(fā)行14.39億美元4.95%非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，所得款項總額相當(dāng)于99億元(人民幣，下同)，估計凈額約98.5億元，將用于補(bǔ)充該行其他一級資本以改善資本結(jié)構(gòu)，為有效執(zhí)行公司策略提供資金支援，提高資本充足率水平及鞏固公司的可持續(xù)發(fā)展。

公告指，假設(shè)將發(fā)行的境外優(yōu)先股總額并無超過股東批準(zhǔn)的上限100億元，且模擬轉(zhuǎn)股價為每股7.56港元，則將轉(zhuǎn)換為H股的境外優(yōu)先股不會超過15.93億股H股。