山東黃金(01787)擬私有化恒興黃金(02303) 涉及增發(fā)約1.59億股山東黃金H股 10月5日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，恒興黃金(02303)及要約人山東黃金(01787)聯(lián)合公布，于2020年9月29日，山東黃金正式要求(須待先決條件獲達(dá)成)恒興黃金董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議，內(nèi)容有關(guān)山東黃金建議根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排 的方式將恒興黃金私有化。待計(jì)劃生效后，山東黃金或其全資附屬公司將于建議完成后擁有恒興黃金的全部已發(fā)行股本。恒興黃金及山東黃金已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2020年10月5日上午九時(shí)正起復(fù)牌。

在恒興黃金董事會(huì)于2020年9月29日舉行的會(huì)議上，恒興黃金董事會(huì)批準(zhǔn)宣派恒興黃金特別股息，其將派付予于2020年10月16日名列恒興黃金股東名冊(cè)的恒興黃金股東。恒興黃金特別股息預(yù)期將于2020年10月30日派付。

待先決條件達(dá)成后，根據(jù)建議，倘該計(jì)劃生效，所有計(jì)劃股份將予以注銷，并按換股比例換取新發(fā)行的山東黃金H股股份：每股注銷計(jì)劃股份換取約0.17241股山東黃金H股，表示每股計(jì)劃股份價(jià)值3.29港元，較于恒興黃金最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)3.73港元減恒興黃金特別股息得出每股恒興黃金股份凈價(jià)3.37港元折讓約2.43%。

于本聯(lián)合公告日期，山東黃金及任何山東黃金一致行動(dòng)各方概無持有任何恒興黃金股份。

于本聯(lián)合公告日期，恒興黃金全部已發(fā)行股本包括9.25億股股恒興黃金股份，所有該等股份將構(gòu)成計(jì)劃股份。根據(jù)換股比例并假設(shè)自本聯(lián)合公告日期起至計(jì)劃生效日期止山東黃金已發(fā)行股本或恒興黃金已發(fā)行股本并無變動(dòng)，且待計(jì)劃生效后，山東黃金將于本聯(lián)合公告日期向計(jì)劃股東配發(fā)及發(fā)行合共約1.59億股山東黃金H股，將占本聯(lián)合公告日期山東黃金已發(fā)行股本約3.68%;及僅經(jīng)發(fā)行上述數(shù)目的新山東黃金H股擴(kuò)大后山東黃金已發(fā)行股本約3.54%。

山東黃金獲得契諾股東(即Gold Virtue及熙望)的不可撤回承諾，據(jù)此，各契諾股東已承諾(其中包括)于法院會(huì)議及恒興黃金臨時(shí)股東大會(huì)上行使相關(guān)契諾股份所附的所有投票權(quán)，贊成批準(zhǔn)建議的決議案以及與此有關(guān) 的任何有關(guān)其他事項(xiàng)。于本聯(lián)合公告日期，契諾股東合共持有的約6.94億股契諾股份占恒興黃金已發(fā)行股本總額的約75%。

待計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將予以注銷，而計(jì)劃股份的股票隨后將不再具有所有權(quán)文件或憑證的效力。恒興黃金將于緊隨計(jì)劃生效后根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷恒興黃金股份于聯(lián)交所的上市地位。