中車時代電氣(03898)擬發(fā)行不超過約2.41億股A股并在科創(chuàng)板上市

中車時代電氣(03898)公布,董事會已于2020年9月 30日通過(其中包括)...

智通財經(jīng)APP訊,中車時代電氣(03898)公布,董事會已于2020年9月 30日通過(其中包括)建議該公司發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市的議案。于發(fā)行A股完成后,所有現(xiàn)有內(nèi)資股將轉(zhuǎn)換為A股并在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行股數(shù)為不超過約2.41億股A股,即不超過本次發(fā)行完成后本公司總股本的17%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。公司與主承銷商可協(xié)商采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行A股股票數(shù)量的15%。

本次發(fā)行A股并上市實施戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略投資者獲得配售的A股股票總量不超過本次發(fā)行A股股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的A股股票數(shù)量)的30%,戰(zhàn)略配售的對象包括但不限于依法設(shè)立并符合特定投資目的的證券投資基金、公司的保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司或者實際控制該保薦機(jī)構(gòu)的證券公司依法設(shè)立的其他相關(guān)子公司、公司的高級管理人員與核心員工依法設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。

根據(jù)公司的實際情況,本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后,將用于軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項目、新產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項目、新型軌道工程機(jī)械研發(fā)及制造平臺建設(shè)項目、創(chuàng)新實驗平臺建設(shè)工程項目和補(bǔ)充流動資金。

董事認(rèn)為,發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市將令公司把握中國資本市場改革帶來的重大機(jī)遇,建立長效的資本補(bǔ)充機(jī)制,構(gòu)建多元化的融資平臺,增強(qiáng)公司實力。發(fā)行A股將為公司實現(xiàn)未來戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供資金,滿足公司核心技術(shù)及業(yè)務(wù)拓展需要,為公司業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展持續(xù)注入動力,不斷夯實經(jīng)營業(yè)績,提高公司整體價值。

鑒于2019年至20年中車金融服務(wù)框架協(xié)議將于2020年12月30日屆滿,該公司與中車財務(wù)擬訂立2020年至23年金融服務(wù)框架協(xié)議I,中車財務(wù)將同意根據(jù)協(xié)議的條款及條件向 該集團(tuán)提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)及其他金融服務(wù)。

同時,該公司與中車香港資本擬訂2021年至23年金融服務(wù)框架協(xié)議II,中車香港資本將同意根據(jù)協(xié)議的條款及條件向該集團(tuán)提供貸款服務(wù)及其他金融服務(wù)。

此外,鑒于該公司擬申請發(fā)行A股,為確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性及完整性,公司將不會按以往慣例于2020年10月底前公布集團(tuán)截至2020年9月30日止9個月未經(jīng)審計的業(yè)績公告。



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