中國(guó)中鐵(00390)擬分拆高鐵電氣至上交所科創(chuàng)板上市 發(fā)行數(shù)量不超過9410萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)中鐵(00390)公布，公司擬分拆所屬子公司高鐵電氣至上交所科創(chuàng)板上市。本次分拆完成后，中國(guó)中鐵股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化且仍擁有對(duì)高鐵電氣的控股權(quán)。

本次發(fā)行股票的數(shù)量為不超過9410萬股(超額配售選擇權(quán)行使前)，同時(shí)授予保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約1.08億股;發(fā)行數(shù)量占高鐵電氣發(fā)行后總股本的比例不低于25%;具體發(fā)行最終數(shù)量將由高鐵電氣董事會(huì)根據(jù)高鐵電氣股東大會(huì)授權(quán)與主承銷商協(xié)商以確定。

公告稱，本次募集資金主要用于高速鐵路接觸網(wǎng)裝備智能制造項(xiàng)目、軌道交通供電裝備智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金和還貸。

通過本次分拆，可使中國(guó)中鐵和高鐵電氣的主業(yè)結(jié)構(gòu)更加清晰，高鐵電氣將依托上交所科創(chuàng)板平臺(tái)獨(dú)立融資，促進(jìn)電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備等業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次分拆有利于進(jìn)一步提升公司整體市值，增強(qiáng)公司及高鐵電氣的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

截至本預(yù)案簽署日，高鐵電氣控股股東中鐵電工，其直接持有公司約2.69億股股份，持股比例為 95.21%。中鐵電工為中鐵電氣化局的全資子公司，中鐵電氣化局為中國(guó)中鐵的全資子公司，中國(guó)中鐵的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。因此，高鐵電氣的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

據(jù)悉，高鐵電氣專注于電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品、城市軌道交通供電設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。高鐵電氣前身最早可追溯到 1958 年，伴隨著我國(guó)第一條電氣化鐵路寶成線寶鳳段的修建而誕生，是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中建廠早、規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、品種齊全、市場(chǎng)覆蓋面廣的電氣化接觸網(wǎng)產(chǎn)品及城市軌道交通供電設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成產(chǎn)品供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。