晶瑞股份(300655.SZ)擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超5.5億元

智通財經(jīng)APP訊，晶瑞股份(300655.SZ)公告，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下稱“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市?？傄?guī)模不超過人民幣5.5億元(含5.5億元)。

募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項目：3.13億元用于集成電路制造用高端光刻膠研發(fā)項目，7200萬元用于陽恒化工年產(chǎn)9萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級高純硫酸技改項目，1.65億元用于補(bǔ)充流動資金或償還銀行貸款。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值人民幣100.00元，按面值發(fā)行?？赊D(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況，將進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。