新股公告|寶尊電商-SW(09991)公開發(fā)售獲認(rèn)購3.6倍 每股發(fā)售價(jià)82.9港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，寶尊電商-SW(09991)發(fā)布公告，該公司國(guó)際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均定為每股發(fā)售股份82.90港元，預(yù)期A類普通股將于2020年9月29日上午9時(shí)正開始于香港聯(lián)交所主板買賣。公司A類普通股將以每手100股A類普通股進(jìn)行買賣。

經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及其他預(yù)計(jì)開支，以及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按照發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份82.90港元計(jì)算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為32.02億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將收取超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的600萬股發(fā)售股份的額外所得款項(xiàng)凈額約4.87億港元。

公司計(jì)劃將自全球發(fā)售所獲得的所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約20%用于擴(kuò)充品牌合作伙伴網(wǎng)絡(luò);約25%用于加強(qiáng)公司的數(shù)字營(yíng)銷及配送能力;約30%用于潛在的戰(zhàn)略聯(lián)盟;約10%用于投資科技及創(chuàng)新;及約15%用于潛在的并購機(jī)會(huì)。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購。共接獲1.23萬份提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共1441.22萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)400萬股的約3.60倍。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲充分超額認(rèn)購，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約5.1倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予118名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3600萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%。

全球發(fā)售方面，公司已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，國(guó)際發(fā)售超額分配600萬股發(fā)售股份，有關(guān)超額分配將使用根據(jù)Tsubasa Corporation與花旗環(huán)球金融亞洲有限公司訂立的借股協(xié)議而借入的A類普通股交收。超額配股權(quán)尚未行使。