巴安水務(wù)(300262.SZ)擬向珠海水務(wù)增發(fā)1.91億股募集8.45億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，巴安水務(wù)(300262.SZ)發(fā)布公告，該公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票，本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為珠海水務(wù)。珠海水務(wù)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。珠海水務(wù)已與公司簽訂了附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為1.91億股，價(jià)格為4.42元/股。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)8.45億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人張春霖合計(jì)持有上市公司股份2.79億股，占公司總股份比例為41.72%。公司實(shí)際控制人張春霖與珠海水務(wù)簽署了《合作框架協(xié)議》及附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同時(shí)，公司與珠海水務(wù)簽署了附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。上述協(xié)議生效并實(shí)施完成后，上市公司控制權(quán)將發(fā)生變更。

基于上述協(xié)議，相關(guān)方擬實(shí)施的上市公司控制權(quán)變更整體方案包括：(1)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效條件達(dá)成后，珠海水務(wù)受讓公司實(shí)際控制人所持公司6697.667萬(wàn)股(占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的10%);(2)在本次上述股份轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，張春霖放棄占所持公司本次發(fā)行前總股本23.72%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)及提名、提案權(quán)等除收益權(quán)和股份轉(zhuǎn)讓等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利之外的權(quán)利;(3)珠海水務(wù)通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)公司1.91億股。

前述控制權(quán)變更整體方案實(shí)施完成后：(1)珠海水務(wù)直接持有公司股份比例為29.99%;(2)張春霖持有公司股份比例為24.67%，張春霖?fù)碛斜頉Q權(quán)股份數(shù)占公司股本總數(shù)比例為6.22%;(3)上市公司控股股東將由張春霖變更為珠海水務(wù)，實(shí)際控制人將由張春霖變更為珠海市國(guó)資委。