新股公告 | 中通快遞-SW(02057)每股發(fā)售股份定價(jià)218港元 預(yù)期9月29日上市

中通快遞-SW(02057)公布，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份218港元。公司參照紐約證券交易所每股美國存托股于2020年9月21 日(定價(jià)日前的最后交易日)的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，該公司A類普通股預(yù)期將于2020年9月29日在香港聯(lián)交所主板以股份代號“2057”開始交易。

公告稱，公司的全球發(fā)售募集資金總額(扣除承銷費(fèi)用及發(fā)售開支前)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)預(yù)計(jì)約為98.1億港元。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人(為其本身及代表國際承銷商)行使直至2020年10月22 日(星期四)(即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日)，要求公司根據(jù)國際發(fā)售按國際發(fā)售價(jià)發(fā)行最多675萬股額外發(fā)售股份(即不超過全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的15%)，以(其中包括)用于補(bǔ)足國際發(fā)售中的超額分配。

計(jì)劃將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途：50%用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā);約25%用于增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的能力并增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性;約15%用于投資于物流生態(tài)系統(tǒng);及約10%用于一般公司用途。