非凡中國(08032)向中國華融發(fā)行7.78億港元可轉(zhuǎn)換票據(jù)

非凡中國(08032)宣布，公司將向中國華融(02799)全資附屬發(fā)行于2021年到期金額7.78億港元可轉(zhuǎn)換票據(jù)，所得凈額7.77億港元，用于投資體育產(chǎn)業(yè)基金、進(jìn)行符合公司優(yōu)先業(yè)務(wù)策略的收購及投資、以及作一般營運(yùn)資金。

票據(jù)按年利率5%計息，初步換股價為每股0.84港元，較12月5日收市價0.7港元溢價約20%，可悉數(shù)兌換成最多9.26億股，相當(dāng)于擴(kuò)大后已發(fā)行股份約9.56%。