澳門勵駿(01680)可能獲達美集團溢價9.38%提現(xiàn)金要約 21日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，澳門勵駿(01680)公布，于2020年9月11日，賣方及要約人達美集團有限公司已訂立購股協(xié)議，據(jù)此，要約人已有條件地同意購買待售股份(即約12.8億股股份，占該公司于本聯(lián)合公告日期的全部已發(fā)行股本約20.65%)，總代價約為13.44億港元(相當于每股待售股份1.05港元)，乃由要約人與賣方經(jīng)公平磋商后協(xié)定。

于2012年12月28日，契諾人訂立了轉(zhuǎn)讓限制協(xié)議，據(jù)此，契諾人同意不會直接或間接轉(zhuǎn)讓任何以他等各自名義登記的股份，或當中所附帶的任何權(quán)利、擁有權(quán)或權(quán)益，以使任何該等契諾人及其聯(lián)屬人所持有于該公司全部已發(fā)行股本的余下股份百分比及總數(shù)減至低于任何該等契諾人及其聯(lián)屬人各自的最低百分比及股份數(shù)目，即合共不得少于該公司全部已發(fā)行股本的51%，或倘任何契諾人建議直接或間接轉(zhuǎn)讓任何以彼等各自名義登記的股份，則所有其他契諾人將就該轉(zhuǎn)讓享有優(yōu)先購買相關(guān)股份的權(quán)利。

于本聯(lián)合公告日期，要約人及與其一致行動人士擁有666.1萬股股份的權(quán)益，占該公司的全部已發(fā)行股本約0.11%。完成時，約9.21億股股份、約3.2億股股份及4000萬股股份(分別占該公司的全部已發(fā)行股本約14.84%、5.16%及0.65%)將分別自周錦輝、 All Landmark及PacBridge Capital轉(zhuǎn)讓至要約人，而要約人及與其一致行動人士(不包括契諾人及Sheldon Trainor-DeGirolamo)將擁有約12.87億股股份的權(quán)益，占該公司的全部已發(fā)行股本約20.75%。完成落實后，要約人將與契諾人一致行動，而要約人一致行動集團將合共擁有41.82億股股份的權(quán)益，占該公司的全部已發(fā)行股本約67.44%，且要約人一致行動集團的領(lǐng)袖及組成將出現(xiàn)變動，要約人借此將成為要約人一致行動集團的領(lǐng)袖。

于本聯(lián)合公告日期，該公司約有62.01億股已發(fā)行股份。待完成落實后，力高證券(代表要約人及為遵守收購守則規(guī)定)將根據(jù)收購守則按待刊發(fā)的綜合文件內(nèi)將予載列的條款，按每股要約股份現(xiàn)金1.05港元，較于2020年9月11日于聯(lián)交所報價的收市價每股股份0.96港元溢價約9.38%。

同時，浩德融資已就要約而言獲委任為獨立財務(wù)顧問。該公司已向聯(lián)交所申請于2020年9月21日上午九時正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所的買賣。