時(shí)代中國控股(01233)擬以現(xiàn)金要約購買發(fā)行在外2021年到期的6.25%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，時(shí)代中國控股(01233)公布，2021年票據(jù)于聯(lián)交所上市。該公司于2021年票據(jù)所承擔(dān)的責(zé)任由該公司若干現(xiàn)有附屬公司作擔(dān)保。截至本公告日期，本金總額5億美元的2021年票據(jù)仍發(fā)行在外。

該公司現(xiàn)提出要約，按2021年票據(jù)每1000美元本金額1008美元的購買價(jià)以現(xiàn)金購買最多為最高接納金額的發(fā)行在外2021年票據(jù)。該公司目前意向?yàn)?，最高接納金額將為未償還本金額與新發(fā)行金額的較低者，惟公司保留權(quán)利全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約接納購買的2021年票據(jù)金額遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額，或完全不接納該等票據(jù)。公司已于今天向合資格持有人提出購買要約，當(dāng)中載列(其中包括)要約條款、新發(fā)行條件及其他要約條件。

公告稱，公司正在進(jìn)行同步新資金發(fā)行。同步新資金發(fā)行并非要約的一部分，乃根據(jù)單獨(dú)的發(fā)售備忘錄進(jìn)行。購買要約須待(其中包括)新發(fā)行條件達(dá)成后，方可作實(shí)。同步新資金發(fā)行的定價(jià)預(yù)計(jì)將于 2020年9月16日或前后進(jìn)行，惟須視乎市況而定。然而，概不保證同步新資金發(fā)行將會(huì)進(jìn)行定價(jià)。

要約為該公司積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債及優(yōu)化其債務(wù)架構(gòu)政策的一部分。

此外，公司已委聘瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券作為要約的交易商管理人，亦已委聘D.F.KingLtd.作為要約的資訊及交付代理。