新高教集團(02001)擬溢價8.84%發(fā)行1億美元可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，新高教集團(02001)發(fā)布公告，于2020年9月16日，發(fā)行人(公司全資附屬公司)及本公司與獨家牽頭經(jīng)辦人訂立可換股債券認購協(xié)議，按照可換股債券認購協(xié)議的條款并在其條件規(guī)限下，發(fā)行人已同意發(fā)行本金總額為1億美元的可換股債券。

據(jù)悉，初步換股價為每股6.313港元，較9月16日收市價每股5.8港元溢價約8.84%。假設可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券可轉(zhuǎn)換為約1.23億股股份，相當于公司擴大后(但在完成認購事項之前)已發(fā)行股本約7.38%。

發(fā)行可換股債券的估計所得款項凈額約為9900萬美元。公司擬將所得款項凈額用作加大現(xiàn)有學校的提質(zhì)增效;潛在收購新學校，尤其是位于大灣區(qū)、川渝及若干其他地區(qū);及一般公司用途。

據(jù)悉，發(fā)行可換股債券有機會令公司的股東基礎得以擴大并令股東結構多元化、提升公司流動性、降低公司融資成本及為公司籌集更多營運資金。董事會目前擬按以上所述的用途來使用資金，并認為此舉有利于公司的整體發(fā)展及擴張。