游戲行業(yè)2020年數(shù)據(jù)跟蹤：8月手游市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)26%，9月多款重磅新游上線

1.行業(yè)數(shù)據(jù)追蹤

1.1行業(yè)規(guī)模及增速

2020年8月移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到177.84億元，同比增長(zhǎng)25.89%，環(huán)比增長(zhǎng)4.18%，增勢(shì)良好。8月份屬于暑期檔，玩家在線時(shí)長(zhǎng)和活躍用戶數(shù)量保持高位，疊加《和平精英》等長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的頭部產(chǎn)品在8月開(kāi)啟了新活動(dòng)的影響，拉動(dòng)游戲活躍人數(shù)以及流水增長(zhǎng)。

1.2本月產(chǎn)品及廠商收入情況

8月國(guó)內(nèi)暢銷榜TOP30較為穩(wěn)定，新游略顯疲軟，中手游《新射雕群俠傳》、吉比特《不朽之旅》在新游中表現(xiàn)較為突出。8月份TOP10產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)定，新進(jìn)入榜單的游戲僅有排名第九的《明日之后》，而榜單的前四位產(chǎn)品則已連續(xù)5個(gè)月保持現(xiàn)有名次；除TOP4之外，第六名《最強(qiáng)蝸?！芬约暗谄呙缎律衲Т箨憽?，排名較上月也無(wú)變化；得益于《穿越火線》網(wǎng)劇的熱播以及一系列游戲運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，《穿越火線:槍戰(zhàn)王者》的排名較7月上升3位，并成功進(jìn)入榜單前五，這也是《穿越火線:槍戰(zhàn)王者》自2018年以來(lái)后首次進(jìn)入伽馬數(shù)據(jù)游戲流水測(cè)算榜TOP5。中手游的《新射雕群俠傳之鐵血丹心》是僅有的一款成功進(jìn)入8月份iOS暢銷榜前十名的當(dāng)月新游；該作于8月19日正式上線，憑借金庸經(jīng)典武俠IP以及充滿國(guó)韻的水墨畫風(fēng)，迅速在移動(dòng)游戲市場(chǎng)上取得一席之地，目前本作在iOS暢銷榜中排名第10位；此外，吉比特旗下雷霆游戲發(fā)行的放置卡牌《不朽之旅》也在9月10日正式上線后成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)暢銷榜TOP30，目前位列該榜單第23名；三七互娛《云上城之歌》上線以來(lái)暢銷榜排名持續(xù)走高，目前位居19位。

我們統(tǒng)計(jì)了最近12個(gè)月中，騰訊、網(wǎng)易及其他廠商暢銷榜TOP30游戲數(shù)量的變動(dòng)情況，可以看到，非騰訊和網(wǎng)易的產(chǎn)品，進(jìn)入TOP30的數(shù)量持續(xù)增加，特別是進(jìn)入8月，整體非騰訊網(wǎng)易的暢銷TOP30游戲數(shù)量已經(jīng)過(guò)半。買量模式下，給了手游廠商更大發(fā)行空間。

下載量方面，8月下載榜TOP10中面向輕度用戶的休閑、沙盒類游戲表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。8月5日上線《涂鴉騎士3D版》奪得第1，《江南百景圖》及《王者榮耀》位于2、3位?！恫赂璐笊瘛放琶仙?8位，《大染坊-扎染大師》排名提升91位，位列第6。沙盒游戲《我的世界》和《迷你世界》本月也重回榜單前十。

出海產(chǎn)品收入排名方面，騰訊《PUBG MOBILE》連續(xù)6個(gè)月位列出海收入排行榜第1；IGG《王國(guó)紀(jì)元》在韓國(guó)地區(qū)收入上升 30%，位列排行榜第5名；沐瞳科技《無(wú)盡對(duì)決》在美國(guó)及日本收入上漲，位列11名；殼木游戲《Age of Z Origins》日本市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，收入、月活領(lǐng)先其他同題材游戲，位列第17名。米哈游《崩壞3》8月更新4.1版本，日韓市場(chǎng)的表現(xiàn)突出，上升34位；龍創(chuàng)悅動(dòng)中世紀(jì)題材策略游戲《七王爭(zhēng)霸》在美國(guó)收入環(huán)比增長(zhǎng) 30%，排名上升8位，首次進(jìn)入應(yīng)用出海收入榜。

8月出海頭部發(fā)行商排名穩(wěn)定，F(xiàn)unPlus仍位居榜首，莉莉絲則緊追在后，游族網(wǎng)絡(luò)憑借《少三2》以及《紅：伊甸園的驕傲》在日本的成功發(fā)行持續(xù)穩(wěn)定在前10。字節(jié)跳動(dòng)旗下多款內(nèi)容產(chǎn)品在海外內(nèi)購(gòu)持續(xù)增長(zhǎng)，榜單排名上升3位，位居出海廠商收入排行榜第20名；米哈游較上月上升28名，排名第21位。

端游方面，9月steam平臺(tái)的在線人數(shù)峰值有所回升，再次突破2100萬(wàn)大關(guān)，顯著高于去年同期的1649萬(wàn)，同比增長(zhǎng)28.8%。

1.3近期重點(diǎn)新游情況

9-11月重點(diǎn)上線游戲表現(xiàn)及待上線游戲進(jìn)度：9月多款重磅手游即將上線，其中網(wǎng)易《陰陽(yáng)師：妖怪屋》、吉比特旗下雷霆游戲代理的《魔淵之刃》將于9月17日上線上線，莉莉絲策略手游《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》預(yù)計(jì)9月23日上線，米哈游《原神》于9月28日全平臺(tái)上線，而西山居策略游戲《劍網(wǎng)3指尖對(duì)弈》、電魂網(wǎng)絡(luò)《解神者X2》以及自研RPG《我的俠客》將分別于10月-11月正式上線。騰訊《DNF》手游原定于8月12日上線，后續(xù)推遲目前具體上線時(shí)間未定。

Q3-Q4預(yù)計(jì)上線新游：完美世界《夢(mèng)幻新誅仙》（預(yù)計(jì)Q4），三七互娛《榮耀大天使》、《浮生妖繪卷》（預(yù)計(jì)Q3）；吉比特《一念逍遙》；世紀(jì)華通《慶余年》；游族網(wǎng)絡(luò)《少年三國(guó)志：零》、《盜墓筆記》（預(yù)計(jì)Q4）；掌趣科技《街霸：對(duì)決》、《全民奇跡2》、《黑暗之潮》（騰訊獨(dú)代）。

多款重點(diǎn)產(chǎn)品將在9月中旬之后陸續(xù)進(jìn)入測(cè)試階段。具體來(lái)看，吉比特代理重點(diǎn)IP手游《摩爾莊園》9月9日開(kāi)啟刪檔內(nèi)測(cè)，三七網(wǎng)絡(luò)自行研發(fā)的《浮生妖繪卷》將于9月15日開(kāi)啟刪檔內(nèi)測(cè)，盛趣游戲代理的偶像養(yǎng)成游戲《學(xué)園偶像季：群星閃耀》則將于9月16日開(kāi)啟首測(cè)，心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)代理的RPG游戲《另一個(gè)伊甸：穿越時(shí)空的貓》亦將于9月17日開(kāi)啟不限量測(cè)試；而由嗶哩嗶哩代理的《灰燼戰(zhàn)線》、盛趣游戲代理的《地城邂逅》將分別于9月23日、9月24日開(kāi)啟公測(cè)；騰訊《天涯明月刀》手游也將于10月14日展開(kāi)公測(cè)。

1.4版號(hào)及政策

版號(hào)情況：2020年8月共發(fā)放版號(hào)85個(gè)，其中進(jìn)口游戲版號(hào)28個(gè)，國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)57個(gè)；過(guò)審的57款國(guó)產(chǎn)游戲包含55款移動(dòng)游戲、1款Nintendo Switch游戲以及1款客戶端游戲，其中休閑益智類23款。三七互娛《一千克拉女王》，電魂網(wǎng)絡(luò)《2047》，雷霆游戲《白之物語(yǔ)》、《異世江湖》，冰川網(wǎng)絡(luò)《悄然心動(dòng)》，掌趣科技《黑暗之潮：契約》，電廣傳媒旗下久游網(wǎng)絡(luò)《拂曉》等一批重點(diǎn)手游過(guò)審。其它方面，由心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)代理的Nintendo Switch游戲《艾希》以及由嗨皮窩網(wǎng)絡(luò)科技代理的客戶端游戲《賞金戰(zhàn)機(jī)》也分別獲得了版號(hào)。

2020年9月1日，國(guó)家新聞出版署公布了9月份第一批版號(hào)，總計(jì)有57款國(guó)產(chǎn)游戲過(guò)審，包含55款移動(dòng)游戲以及2款客戶端游戲，其中休閑益智類27款。包括由祖龍娛樂(lè)研發(fā)、騰訊游戲發(fā)行的策略類游戲《鴻圖之下》，網(wǎng)易自主研發(fā)的二次元題材RPG游戲《幻書(shū)啟世錄》，由北京像素研發(fā)、騰訊游戲發(fā)行的開(kāi)放世界游戲《妄想山?！罚K州友誼時(shí)光自研的、改編自同名小說(shuō)的RPG游戲《杜拉拉升職記》，巨人網(wǎng)絡(luò)《超自然行動(dòng)組》，電魂網(wǎng)絡(luò)《元能失控》，中青寶《元游象棋》在內(nèi)的多款重點(diǎn)手游過(guò)審。端游方面，由中青寶自研的客戶端游戲《塔獵手》獲得了版號(hào)，《塔獵手》目前 TapTap評(píng)分高達(dá)9.2分，有13781人預(yù)約。截至2020年9月1日，國(guó)家新聞出版署總計(jì)發(fā)放866款國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)以及55款進(jìn)口游戲版號(hào)。

1.5渠道及買量

8月手游買量市場(chǎng)廣告投放金額占比大幅上升，整體投放素材量略低于7月份的水平。根據(jù)APP Growing的監(jiān)測(cè)，手游廣告投放金額（估算）占整體APP推廣廣告投放總金額的52.34%，環(huán)比7月份（33.29%）上升19.05%，廣告投放金額占比的提升主要和近期多款魔幻、傳奇類手游的大力推廣以及暑期檔的助力有關(guān)；素材方面，據(jù)DataEye-ADX數(shù)據(jù)顯示，8月日均投放素材數(shù)為8.2萬(wàn)組，較7月整體投放量下滑3.66%；8月新增買量素材數(shù)54.9萬(wàn)組，日均新增買量素材數(shù)1.77萬(wàn)組，整體新增素材量降幅達(dá)5.2%。8月新增游戲數(shù)1354款，環(huán)比下降15.74%；新增買量游戲數(shù)在8月5日達(dá)到74款的高峰，日均新增買量游戲44款。

從投放游戲題材來(lái)看，廣告投放數(shù)TOP100中其他（網(wǎng)賺、休閑手游）、三國(guó)以及模擬類占比占據(jù)前三，其中網(wǎng)賺和休閑類手游廣告數(shù)占比達(dá)到28.34%。在App數(shù)量方面，其他（網(wǎng)賺、休閑手游）、傳奇、模擬、戰(zhàn)爭(zhēng)、魔幻類手游款數(shù)較多。

魔幻題材出線多款新游，重度手游參與暑期流量競(jìng)爭(zhēng)。分題材投放來(lái)看，魔幻、二次元、動(dòng)漫中國(guó)神話頭部買量產(chǎn)品榜單中出現(xiàn)多個(gè)新游，主流題材頭部買輛產(chǎn)品榜波動(dòng)較小。其中，魔幻題材頭部產(chǎn)品變動(dòng)較大，三七《精靈盛典》、掌趣《真紅之刃》上線大量明星代言類素材，進(jìn)入魔幻題材TOP3。同時(shí)，騰訊《亂世王者》、網(wǎng)易《倩女幽魂》等老產(chǎn)品也參與到暑期流量競(jìng)爭(zhēng)，位于三國(guó)、仙俠題材榜首。

產(chǎn)品排行榜來(lái)看，推廣榜中重度手游競(jìng)爭(zhēng)激烈，網(wǎng)賺類手游迎來(lái)爆發(fā)。重度手游頭部產(chǎn)品買量加大，三七互娛《精靈盛典》拿下第4，騰訊《王者榮耀》以及完美世界《新笑傲江湖》本月買量力度均有所上升，進(jìn)入排行前20，青瓷數(shù)碼放置休閑游戲《最強(qiáng)蝸牛》位于17位。新游方面，中手游旗下金庸IP《新射雕群俠傳之鐵血丹心》排名第9，掌趣科技《真紅之刃》位居第16。網(wǎng)賺手游在本月迎來(lái)大爆發(fā)，除了《愛(ài)上消消消》以外，還有《最強(qiáng)答人》、《高鐵時(shí)代》等7款網(wǎng)賺手游登上廣告投放數(shù)手游排行榜TOP20。

“貪玩”、“中手游”升至買量公司榜前五，網(wǎng)賺產(chǎn)品買量公司數(shù)量增多，打破上月大廠主導(dǎo)買量市場(chǎng)的情況。8月買量公司主體榜單的TOP3為杭州網(wǎng)易雷火科技有限公司、江西貪玩信息技術(shù)有限公司以及廣州愛(ài)九游信息技術(shù)有限公司，三家公司當(dāng)月的素材投放量分別為16171組、12114組和9248組。網(wǎng)易主投游戲?yàn)椤洞笤捨饔巍?、《倩女幽魂》、《率土之濱》，貪玩主投游戲?yàn)椤对紓髌妗?、《藍(lán)月至尊版》、《貪玩藍(lán)月》，愛(ài)九游主投游戲則是《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》、《三國(guó)志幻想大陸》、《航海王燃燒意志》。

2.重點(diǎn)上市公司數(shù)據(jù)跟蹤

2.1完美世界：游戲業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，MMORPG領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出

國(guó)內(nèi)產(chǎn)品方面，公司在MMORPG領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。伽馬數(shù)據(jù)顯示，2020上半年公司在MMORPG這一移動(dòng)游戲品類的市場(chǎng)中占據(jù)了22.5%的市場(chǎng)份額。《誅仙》、《新笑傲江湖》等傳統(tǒng)頭部產(chǎn)品通過(guò)內(nèi)容更新、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)等方式延續(xù)以往優(yōu)異表現(xiàn)，目前《新笑傲江湖》排名iOS暢銷榜第36名，《誅仙》位列iOS暢銷榜第40名；《新神魔大陸》目前位列榜單第8名。

儲(chǔ)備產(chǎn)品方面，主要儲(chǔ)備項(xiàng)目涉及多端多品類，產(chǎn)品數(shù)量豐富。產(chǎn)品排期方面，《戰(zhàn)神遺跡》預(yù)計(jì)2020Q3海外上線，《新笑傲江湖》9月份預(yù)計(jì)會(huì)在韓國(guó)推出，《新神魔大陸》2020Q4有望在東南亞、歐美地區(qū)上線，《夢(mèng)幻新誅仙》計(jì)劃于2020Q4上線國(guó)內(nèi)。另外，公司2021年儲(chǔ)備產(chǎn)品有端游《新誅仙世界》、手游《幻塔》、手游《一拳超人》、以及暫未命名的ARPG手游和二次元解謎冒險(xiǎn)游戲。此外，《Torchlight III》、《Magic Legends》等項(xiàng)目正在積極研發(fā)中，同時(shí)，公司已獲得經(jīng)典IP《仙劍奇?zhèn)b傳》系列游戲聯(lián)合開(kāi)發(fā)及發(fā)行權(quán)，未來(lái)公司將基于IP推出新回合制MMO產(chǎn)品。

2.2三七互娛：海外業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，《云上城之歌》排名持續(xù)攀升

國(guó)內(nèi)產(chǎn)品方面，新老游戲表現(xiàn)出色，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)頭部產(chǎn)品方面，《精靈盛典》、《斗羅大陸》、《一刀傳世》流水穩(wěn)定，三款游戲分別位列iOS暢銷榜第59名、第98名及第141名；新游《云上城之歌》表現(xiàn)優(yōu)異，7月以來(lái)排名持續(xù)攀升，iOS暢銷榜位列第18名；海外產(chǎn)品方面，奇跡題材手游《MU Archangel》在韓國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)良好，目前位列韓國(guó)地區(qū)iOS暢銷榜第7名。

公司儲(chǔ)備產(chǎn)品眾多，品類豐富，國(guó)內(nèi)、海外雙管齊下。國(guó)內(nèi)方面，公司儲(chǔ)備的自研產(chǎn)品自研產(chǎn)品包括《代號(hào)NB》、《代號(hào)DL》等等，此外公司儲(chǔ)備了包括仙俠游戲《代號(hào)JZ》、《代號(hào)XN》，卡牌游戲《王牌高?！?，模擬經(jīng)營(yíng)游戲《代號(hào)RS》，MMORPG游戲《代號(hào)GC》，女性向游戲：《一千克拉女王》在內(nèi)的眾多國(guó)內(nèi)代理產(chǎn)品，覆蓋了仙俠、卡牌、模擬經(jīng)營(yíng)等諸多品類；出海方面，公司今年下半年到明年上半年預(yù)計(jì)還將在海外市場(chǎng)推出包括模擬經(jīng)營(yíng)游戲《叫我大掌柜》，SLG游戲《代號(hào)FRZ》、《代號(hào)FO》，卡牌游戲《代號(hào)OX》，休閑RPG游戲《代號(hào)CM》，MMO游戲《代號(hào)E》、《代號(hào)AH》在內(nèi)的諸多重點(diǎn)產(chǎn)品。

2.3吉比特：《最強(qiáng)蝸?！泛Ｍ獗憩F(xiàn)穩(wěn)定，《不朽之旅》登頂TapTap新品榜

吉比特的新老手游在8月份均表現(xiàn)優(yōu)異，RPG游戲《問(wèn)道手游》表現(xiàn)穩(wěn)定，放置手游《最強(qiáng)蝸牛》熱度不減，新游戲暗黑題材放置類手游《不朽之旅》、RTS手游《榮譽(yù)指揮官》首發(fā)表現(xiàn)優(yōu)異。《問(wèn)道手游》維持穩(wěn)定排名，位列iOS暢銷榜中第38名；《最強(qiáng)蝸?！费永m(xù)優(yōu)異表現(xiàn)，排名國(guó)服iOS暢銷榜第6名及港服iOS暢銷榜第9名；主打暗黑題材和職業(yè)搭配的放置類新游《不朽之旅》表現(xiàn)搶眼，9月10日上線后迅速登頂TapTap新品榜，并位列iOS暢銷榜第23名；RTS新游《榮譽(yù)指揮官》通過(guò)對(duì)引導(dǎo)系統(tǒng)、美術(shù)風(fēng)格、社交系統(tǒng)以及付費(fèi)機(jī)制的優(yōu)化， 9月1日上線一周后在App Store下載量突破45萬(wàn)，游戲收入預(yù)計(jì)已近50萬(wàn)美元。儲(chǔ)備產(chǎn)品方面，重點(diǎn)產(chǎn)品 Roguelike 類 ARPG 手游《魔淵之刃》將于9月17日全平臺(tái)正式上線，目前 TapTap 預(yù)約人數(shù)已超49萬(wàn)（截至9月14日），評(píng)分高達(dá)8.8分；重點(diǎn)IP手游《摩爾莊園》也于9月9日開(kāi)啟內(nèi)測(cè)。

2.4游族網(wǎng)絡(luò)：延續(xù)卡牌品類優(yōu)勢(shì)，立足亞洲區(qū)域推動(dòng)海外發(fā)行

二次元卡牌手游《紅：伊甸園的驕傲》在日本市場(chǎng)延續(xù)了之前的熱度。目前該游戲在日本地區(qū)iOS暢銷榜中位列第79名，而公司的另一款游戲《少年三國(guó)志》（三國(guó)志ブラスト-少年ヒーローズ）憑借三國(guó)題材和二次元畫風(fēng)，在日本地區(qū)持續(xù)買量，保持在iOS暢銷榜前一百，根據(jù)Dataeye數(shù)據(jù)顯示，《少三2》海外持續(xù)投放151天，投放38個(gè)海外國(guó)家和地區(qū)，主投日本市場(chǎng)，印尼、中國(guó)香港、阿曼以及美國(guó)等也有少量投放。8月公司在出海廠商收入排行榜繼續(xù)維持第8位，與上月持平。Q3《權(quán)力的游戲》手游陸續(xù)上線亞太，Q4《Infinity Kingdom》以及《新神魔大陸》上線歐美，有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品方面，截至9月14日，《新盜墓筆記》手游在TapTap預(yù)約人數(shù)超7.2萬(wàn)，評(píng)分達(dá)到8.4分。

2.5騰訊：《穿越火線》手游受益于影游聯(lián)動(dòng)，收入提升

隨著《穿越火線》網(wǎng)劇開(kāi)播以及網(wǎng)劇聯(lián)動(dòng)內(nèi)容游戲中的推出，騰訊旗下的射擊類手游《穿越火線：全民槍戰(zhàn)》的下載量及收入持續(xù)攀升，據(jù)App Annie顯示，《穿越火線：全民槍戰(zhàn)》在8月中國(guó)大陸的iOS游戲收入榜中排名第7，較上月提升11位。

儲(chǔ)備產(chǎn)品方面，蘋果商店顯示原定于8月12日上線的重磅手游《DNF》手游目前上線時(shí)間仍未確定，該游戲的全網(wǎng)預(yù)約量已超5900萬(wàn)；此外，騰訊旗下的《黎明覺(jué)醒》、《使命召喚手游》等多款儲(chǔ)備產(chǎn)品預(yù)約狀況良好；目前即將于9月16日開(kāi)啟曙光測(cè)試的生存類手游《黎明覺(jué)醒》位列TapTap預(yù)約榜第2名，該作預(yù)約人數(shù)已超116萬(wàn)，評(píng)分達(dá)8.0分；射擊類游戲《使命召喚手游》位列TapTap預(yù)約榜第12名，該游戲預(yù)約人數(shù)已超290萬(wàn)，評(píng)分高達(dá)8.7分。

2.6網(wǎng)易：主力游戲表現(xiàn)穩(wěn)定，《陰陽(yáng)師》四周年活動(dòng)全面更新升級(jí)

《陰陽(yáng)師》四周年全面革新升級(jí)，持續(xù)煥活I(lǐng)P生命力。9月12日《陰陽(yáng)師》發(fā)布四周年直播活動(dòng)，公布了新劇情、新角色以及新玩法，并更新了游戲引擎，對(duì)游戲美術(shù)從底層進(jìn)行全面迭代，并宣布多個(gè)跨界品牌合作事宜，加大對(duì)游戲衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

產(chǎn)品儲(chǔ)備方面，公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，多款大作蓄勢(shì)待發(fā)。其中基于陰陽(yáng)師IP世界觀衍生的全新輕養(yǎng)成休閑手游《陰陽(yáng)師：妖怪屋》目前位列TapTap預(yù)約榜第8名，預(yù)約人數(shù)已超34萬(wàn)，評(píng)分高達(dá)8.8分。由暴雪網(wǎng)易聯(lián)合開(kāi)發(fā)的暗黑破壞神IP手游大作《暗黑破壞神：不朽》目前位列TapTap預(yù)約榜第17名，預(yù)約人數(shù)已超108萬(wàn)。