恒大汽車(00708)擬先舊后新方式引入騰訊、紅杉資本、云鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者

智通財經(jīng)APP訊，恒大汽車(00708)發(fā)布公告，于2020年9月15日，該公司、配售股東中國恒大(03333)及配售代理訂立配售協(xié)議，該公司擬按配售價每股22.65港元發(fā)行1.77億股配售股份，配售價較9月14日收市價每股28.3港元折讓19.96%，配售股份占擴(kuò)大后已發(fā)行部分約2%。承配人包括騰訊控股有限公司、紅杉資本、云鋒基金及滴滴出行的實(shí)體。

于同日，該公司與配售股東訂立認(rèn)購函，配售股東已有條件地同意認(rèn)購而本公司已有條件地同意按認(rèn)購價(與配售價相同)向配售股東發(fā)行認(rèn)購股份(相當(dāng)于配售股東根據(jù)配售事項(xiàng)出售的配售股份數(shù)目)，在各種情況下，均須根據(jù)認(rèn)購函之條款并在其條件規(guī)限下進(jìn)行。

預(yù)期配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別為約40億港元及約39.85億港元。公司擬將自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)的一般企業(yè)用途。

董事已考慮多種籌資選擇。經(jīng)檢討配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的條款及條件后，董事會認(rèn)為透過配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)籌集股本資金乃符合公司利益，可擴(kuò)大其股東基礎(chǔ)、增強(qiáng)資本基礎(chǔ)及提升集團(tuán)財務(wù)狀況及凈資產(chǎn)基礎(chǔ)，以促進(jìn)集團(tuán)長期發(fā)展及增長。