安山金控(00033)擬“10合1”并股后折讓約23.66%“1供3”籌逾2.8億港元 14日復牌

智通財經(jīng)APP訊，安山金控(00033)公布，公司建議進行股份合并，基準為將每10股已發(fā)行的現(xiàn)有股份合并為1股合并股份。

此外，公司擬以合資格股東于記錄日期每持有1股合并股份獲發(fā)3股供股股份的基準按認購價每股供股股份0.71港元，募集所得款項總額達約2.86億港元，方式為供股約4.03億股供股股份(假設于記錄日期或之前已發(fā)行合并股份數(shù)目并無變動);或約2.87億港元，方式為供股約4.05億股供股股份(假設除因應尚未行使的可予行使購股權(quán)獲悉數(shù)行使及其他可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換而發(fā)行股份外，于記錄日期或之前已發(fā)行合并股份數(shù)目并無變動)。

其中，認購價較基于每股股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價0.093港元計算的每股合并股份的理論收市價0.93港元折讓約23.66%。

公告稱，供股僅將向合資格股東提呈，且將不會向不合資格股東提呈。供股將不設額外申請安排，且供股不作包銷。任何未能于市場上出售的供股股份將不獲公司發(fā)行，并將相應縮減供股規(guī)模。

供股所得凈額擬用于償還集團逾期外部債項;償還公司欠付董事會主席吳宇的股東貸款;償還逾期可換股債券;集團派對產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務的額外資金;集團證券經(jīng)紀及資產(chǎn)管理業(yè)務的額外流動資金，其持牌活動因證券及期貨條例項下流動資金不足而暫停;集團借貸業(yè)務的額外資金;及集團的一般營運資金。

根據(jù)上巿規(guī)則第7.21(1)(b)條，該公司將安排出售不獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，方式為將不獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份發(fā)售予獨立承配人(其自身及其最終實益擁有人將為獨立第三方獨立于吳氏一致行動集團且并非與其一致行動)，利益撥歸透過供股方式獲提呈該等股份的股東所有。因此，于2020年9月11日(聯(lián)交所交易時段后)，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，內(nèi)容有關以盡力基準向獨立承配人配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。

于本公告日期，吳氏一致行動集團于約2.66億股股份(相當于現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.8%)中擁有權(quán)益。

根據(jù)不可撤銷承諾，吳氏一致行動集團已向該公司承諾彼等將認購7979.4萬股供股股份(包括悉數(shù)接納其于股份合并完成后實益擁有2659.8萬股合并股份相關 的臨時配額)，前提為吳氏一致行動集團將認購的供股股份總數(shù)將減少(如需要)至緊接供股完成后其于公司的總持股比例不會超過34.99%(若超過該百分比，則須獲得證監(jiān)會批準)。

于2020年7月31日，公司與主要股東Neo Tech Inc.(認購人)訂立認購協(xié)議，該公司有條件同意向認購人發(fā)行認購股份，發(fā)行價為每股認購股份0.71港元。認購股份最終數(shù)目將根據(jù)供股結(jié)果厘定并相當于未售供股股份數(shù)目，認購事項項下最多可配發(fā)及發(fā)行約3.31億股認購股份，認購協(xié)議可能會或可能不會進行，認購事項最多凈籌約2.34億港元。認購人由董事會主席吳宇全資擁有。

于本公告日期，吳氏一致行動集團于約2.66億股股份中擁有權(quán)益，占現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.8%。因不可撤銷承諾及緊隨供股及認購事項完成后，假設于供股及認購事項完成前，該公司的股權(quán)架構(gòu)并無其他變動;及并非所有合資格股東(吳氏一致行動集團除外)承購獲發(fā)供股股份，且概無供股股份根據(jù)補償安排配售予獨立承配人，則吳氏一致行動集團佔該公司表決權(quán)的比例權(quán)益或會由約19.8%增加至約75%。有關增加將導致吳氏一致行動集團持有的該公司投票權(quán)增至30%或以上，因此吳氏一致行動集團須根據(jù)收購守則規(guī)則26.1就吳氏一致行動集團尚未擁有或同意收購的所有該公司已發(fā)行股份及其他證券向股東作出強制性全面要約，除非已向執(zhí)行人員取得清洗豁免。

吳氏一致行動集團將就不可撤銷承諾及認購協(xié)議向執(zhí)行人員申請清洗豁免。

值得注意的是，自2020年10月30日(星期五)起，股份將按除權(quán)基準進行交易。未繳股款供股權(quán)預期將于2020年11月12日至19日(包括首尾兩日)期間進行買賣。倘供股條件未獲達成，供股將不會進行。公司已向聯(lián)交所申請股份自2020年9月14日上午9點起復牌。