鷹力投資(00901)擬配售最多為1億港元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，鷹力投資(00901)發(fā)布公告，于2020年9月10日，公司與配售代理訂立可換股債券配售協(xié)議，公司有意提呈發(fā)售作認(rèn)購，而配售代理已同意根據(jù)可換股債券配售協(xié)議所載的條款及條件，按竭盡所能基準(zhǔn)促成可換股債券認(rèn)購。配售代理須促成不少于六名承配人認(rèn)購本金額最多為1億港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券附帶的換股權(quán)按初步換股價(jià)每股換股股份0.3港元獲悉數(shù)行使，公司將配發(fā)及發(fā)行最多3.33億股新股份，相當(dāng)于于本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約18.48%。

假設(shè)配售代理成功配售全部可換股債券，可換股債券配售所得款項(xiàng)總額將約為1億港元，而公司擬將可換股債券配售的所得款項(xiàng)凈額約9800萬港元中的約3800萬港元用于償還借款及約6000萬港元用作一般營運(yùn)資金。