ESR(01821)擬發(fā)行于2025年到期3.5億美元1.50%可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，ESR(01821)發(fā)布公告，于2020年9月9日，公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就建議債券發(fā)行訂立認購協(xié)議。在認購協(xié)議的條款及條件規(guī)限下，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已各別但并非共同同意認購及支付，或促使認購人認購及支付公司將予發(fā)行于2025年到期本金總額3.5億美元的1.5%債券。

債券可根據(jù)條件轉(zhuǎn)換成換股股份。根據(jù)初始換股價每股股份32.13港元及假設(shè)債券已悉數(shù)換股，債券將轉(zhuǎn)換成8442.7萬股換股股份，相當于公司已發(fā)行股本約2.77%。

公司擬將所得款項用作對現(xiàn)有借貸再融資、為集團未來可能把握的潛在收購及投資機會撥付資金，以及作集團的營運資金需求及一般企業(yè)用途。