新股公告|樂享互動(06988)9月10日-9月15日招股 擬發(fā)行5.437億股

智通財經(jīng)APP訊，樂享互動(06988)于2020年9月10日-9月15日招股，公司擬發(fā)行5.437億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.14港元-3.21港元，每手1000股，預(yù)期將于9月23日上市。

據(jù)悉，該公司是中國的效果類自媒體營銷服務(wù)提供商，利用商業(yè)智能技術(shù)為行業(yè)客戶及自媒體發(fā)佈者提供服務(wù)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2019年總收益計，該公司的市場份額為1.5%。于往績記錄期，該公司迅速增長。于2017、2018及2019年度分別實現(xiàn)公司擁有人應(yīng)占溢利3206.3萬元、4545.1萬元及6736.1萬元人民幣。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份2 .68港元，全球發(fā)售凈籌約13.579億港元。其中，約60%將用作發(fā)展公司的短視頻自媒體變現(xiàn)業(yè)務(wù);約19.8%將用作持續(xù)加強公司的效果類自媒體營銷服務(wù)能力;約10.2%將用以撥付公司的國際性擴展;約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

另外，公司已與4名投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購以合共2700萬美元可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份。Acuitas Group Holdings LLC是位于洛杉磯的Terren Peizer家族企業(yè)。Acuitas投資于新興成長型公司，重點是技術(shù)及醫(yī)療保健。Capital Investment LLC(Abu Dhabi Capital Group全資附屬公司)是一家位于阿拉伯聯(lián)合大公國阿布扎比的私人機構(gòu)投資公司。Capital Investment LLC投資于各個資產(chǎn)類別、行業(yè)及地域。

Harvest Alternative Investment Opportunities SPC(Harvest Alternative)代表嘉實新引擎1號基金參與基石投資。Harvest Alternative由嘉實基金管理有限公司(嘉實基金管理)最終控制。嘉實基金管理于1999年3月成立，為中國最早成立的十家基金管理公司之一。移卡有限公司(09923)是中國領(lǐng)先的以支付為基礎(chǔ)的科技平臺，為商戶及消費者提供支付及科技賦能商業(yè)服務(wù)。